کم و زیاد کردن حجم پوزیشن

اصطلاحات بازار فارکس

بازار فارکس اصطلاحات فراوان و نسبتا پیچیده ای دارد که یادگیری آن برای هرمعامله گری لازم و واجب است. زیرا بدون دانش از اصطلاحات فارکس ممکن است ضرر زیادی متحمل شویم. و به موفقیتی در این بازار پردرآمد دست پیدا نکنیم.

اصطلاحات عمومی فارکس

SYMBOL: سیمبل معاملاتی نمادهایی هستند که در بازار برای معامله وجود دارند. مثلا نماد معاملاتی اپل AAPL هست. یا جفت ارز یورو به دلار که با نماد معاملاتی EUR/USD در بازار حضور دارد. برای معامله روی این سیمبل ها کلیک میکنیم و معامله را انجام میدهیم.

PRICE: نشان دهنده قیمت اکنون سیمبل معاملاتی است.

Bid PRICE: در بازار برای معامله کردن هر سیمبل دو قیمت وجود دارد. به قیمت فروش در بازار BID میگویند.

Ask PRICE: اگر بخواهیم در بازار فارکس نمادی را خریداری کنیم، باید قیمت ASK را بپردازیم. قیمت BID پایین تر و قیمت ASK بالاتر است. به عنوان مثال در این لحظه برای معامله طلا، ASK (قیمت خرید) برابر با 1،290.00 هست و BID (قیمت فروش) برابر با 1،289.5 است.Spread: به اختلاف ASK و BID اسپرد می‌گویند. برای مثال در طلا قیمت خرید برابر با 1،290 هست و قیمت فروش برابر با 1،289.5 بنابراین عدد اسپرد برابر با 0.5 دلار است.

تا به حال به صرافی مراجعه کردید؟ صراف ارز شما را به قیمت کمتری خریداری کرده، و اگر بخواهید از او همان ارز را بخرید به شما قیمت بیشتری پیشنهاد می‌دهد. این عدد همان اسپرد هست. پس تا اینجا مفهوم اسپرد چیست و اسپرد در فارکس چیست ر ا قطعا متوجه شده اید.

Trade: به هر معامله ای که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی انجام میشود TRADE میگویند. واژه TRADE هم به معنای معامله کردن هست و هم به معنای معاملاتی که انجام داده ایم.

Trader: به کسی که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی مانند بورس، آتی و CFD معامله میکند، معامله گر یا TRADER میگویند.

BUY: برای انجام معامله خرید در بازار فارکس، از گزینه BUY و یا خرید استفاده میکنیم و روی آن کلیک میکنیم.

Sell: برای انجام معامله فروش در بازار فارکس از گزینه SELL و یا فروش استفاده میکنیم.

نکته مهم این است که گزینه فروش به معنی فروش دارایی و سیمبلی که خریداری کردیم نیست. گزینه فروش برای کسب سود از پایین آمدن قیمت و یا در حقیقت فروش برای تحویل آتی هست. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، به مقاله بازار آتی چیست و بازار CFD چیست مراجعه کنید.

Close: برای بستن معاملات خرید و یا فروش در بازار فارکس از گزینه close استفاده می‌شود. برای مثال، ما صد سهم اپل خریداری کردیم. برای فروش این سهام و کسب سود خودمان از گزینه close استفاده می‌کنیم. و یا اگر سهام اپل را فروخته باشیم که از پایین آمدن قیمت کسب سود کنیم، باز برای کسب سود خود از گزینه close استفاده میکنیم. برای مطالعه بیشتر درباره نحوه معامله کردن در بازار فارکس به مقاله مقدمات معامله در بازار فارکس مراجعه کنید.

انواع اصطلاحات درخواست معاملاتی - Order Type

Instant Execution

برای معاملاتی که میخواهیم همین لحظه با قیمت الان به صورت دستی انجام دهیم، گزینه instant execution را انتخاب می‌کنیم. در این نوع از درخواست، معامله شما با سرعت زیاد، با قیمت همین لحظه و در همین لحظه انجام می‌شود.

Pending Orders

یکی از انواع معاملات بوده که معامله به صورت آنی انجام نمی‌شود. بلکه برای معامله خود می‌توانیم قیمت و یا زمان مشخص کرده و هنگامی که آن قیمت فرا رسید، خود کارگزاری به صورت خودکار، معامله ما را فعال می‌کند

مثال: شما تصور می‌کنید که قیمت طلا با رد شدن از مرز 1،300 به شدت رشد خواهد کرد. بنابراین وارد حساب معاملاتی خود شده، روی طلا کلیک می‌کنیم. گزینه pending order را مشخص کرده و درخواست می‌دهیم در عدد 1،300 برای ما به صورت خودکار خرید کند. اما pending order چند نوع داشته که هر کدام کاربردهای متفاوتی برای خرید و فروش دارند.

انواع pending order

Buy Stop

فرض کنید می‌خواهیم نفت را در قیمت بشکه‌ای 65 دلار بخریم. هم اکنون در یک روند صعودی قیمت 62 دلار هست. فکر میکنیم اگر قیمت به 65 دلار برسد، نشان دهنده‌ی حجم زیاد تقاضا برای نفت، تایید قطعی روند صعودی است. ما باید یک درخواست خرید در قیمت 65 دلار به کارگزاری خود بدهیم.

اما چگونه؟ وارد حساب معاملاتی خود شده، روی نفت کلیک کرده و pending order را انتخاب میکنیم. در بخش انواع pending order روی گزینه BUY STOP کلیک میکنیم. BUY STOP برای معاملاتی هست که قیمتی که می‌خواهیم برای خرید سفارش دهیم، بالاتر از قیمت اکنون بازار هست. مثلا در یک روند صعودی می‌توانیم در قیمت های بالاتر BUY STOP بگذاریم که هر چه قدر قیمت صعود می‌کند، به صورت خودکار خریدهای ما فعال شوند.

Buy limit

هنگامی که می‌خواهیم درخواست خرید یک سیمبل را پایین‌تر از قیمت کنونی بدهیم، از buy limit استفاده می‌کنیم. مثال: اکنون قیمت سهام اپل 170 دلار بوده و شما قصد دارید که اگر قیمت به 150 دلار رسید، سهام اپل را خریداری کنید. پس از گزینه buy limit استفاده میکنیم.

Sell Stop

اگر بخواهیم در یک روند نزولی، در قیمتی پایین‌تر از قیمت کنونی بازار، نمادی را بفروشیم، از sell stop استفاده می‌کنیم. مثال: مثلا در سال 2008 میلادی، بعد از اینکه شاخص داوجونز شروع به ریزش کرد، شما تصمیم می‌گیرید که در روند نزولی، داوجونز را فروخته و از پایین آمدن بازار کسب سود کنید. مثلا قیمت در 14،000 بوده، شما می‌توانستید چند سفارش فروش در قیمت های 13،000؛12،000؛ 10،000 و … گذاشته و هنگامی که قیمت بازار به قیمت درخواستی شما رسید، کارگزاری به صورت خودکار برای شما این معامله را انجام دهد.

Sell limit

هنگامی که شما می‌خواهید سیمبلی را در قیمتی بالاتر از قیمت اکنون بفروشید، از گزینه Sell limit استفاده میکنیم. مثال: هم اکنون قیمت طلا در 1،290 بوده و می‌خواهیم هنگامیکه قیمت به 1،300 رسید، طلا را بفروشیم. زیرا فکر می‌کنیم که بعد از رسیدن به این قیمت، طلا فرو می‌ریزد. در اینجا باید از سفارش Sell limit استفاده کنیم.

Order Price

در معاملاتی که به صورت pending هستند، ما باید قیمت خرید و یا فروش را به کارگزار خود اعلام کنیم. Order price قیمت مطلوب ما برای انجام سفارشات هست.

Order Time

هنگامی که از pending استفاده میکنیم، میتوانیم زمان انجام معامله را مشخص کنیم. آیا میخواهیم معامله همین امروز انجام شود، یا هر زمانی که رسید به آن قیمت صورت گیرد، و یا یک روز مشخص مدنظرمان هست.

Position

به معاملاتی که در بازار انجام شده است، پوزیشن نیز میگویند. به عنوان مثال طلا خریده‌ایم و میگوییم در طلا پوزیشن خرید داریم.

Volume

هنگامی که می‌خواهیم در بازار فارکس معامله کنیم، باید حجم و تعداد دارایی ای را که میخواهیم بخریم را مشخص کنیم. به عنوان مثال چند سهام اپل، چند بشکه نفت، چند اونس طلا، چند عدد بیت کوین و … برای مشخص کردن حجم در بازار فارکس از معیاری به عنوان لات استفاده میشود. هر لات تقریبا برابر است با 100 هزار از ارز پایه و یا تقریبا 100 هزار دلار. برای اطلاعات کامل درباره حجم در بازار فارکس به مقاله لات چیست مراجعه کنید.

Stop Loss

یکی از مواردی که حتما هر معامله‌گری باید به فکر آن باشد، حد ضرر گذاشتن در بازار فارکس هست. فرض کنید ما طلا را در قیمت 1،300 دلار خریدیم و چند روز به آن نگاهی نمی‌کنیم. وقتی باز می‌گردیم متوجه می‌شویم که طلا ریزش کرده و به قیمت 1،280 دلار رسیده و ما تمام پول خود را از دست داده‌ایم. چه درسی از این اتفاق میگیریم؟

ما میتوانستیم حد ضرر بگذاریم. حد ضرر یعنی به کارگزار خود بگوییم هنگامی که قیمت به عدد 1،290 دلار رسید، معامله من را ببند. من نمی‌خواهم بیشتر از این ضرر کنم. هنگامیکه داریم معامله خود را چه به صورت instant execution و یا pending انجام می‌دهیم، میتوانیم حد ضرر خود را مشخص کنیم. توجه کنید حدضرر برای خرید، پایین تر از قیمت فعلی بازار است و برای فروش بالاتر از قیمت بازار است.

Take Profit

حد سود نیز مانند حد ضرر اهمیت زیادی در بازار فارکس دارد. حد سود قیمتی است که ما می‌خواهیم پوزیشن‌مان در آن قیمت و با سود مشخصی بسته شود. به عنوان مثال، طلا را در قیمت 1،300 دلار خریده، برای کارگزار خود سفارشی می‌گذاریم که اگر قیمت به 1،305 رسید، پوزیشن ما را با سود ببندد. در هنگام سفارش گذاری می‌توانیم حد سود معامله خود را انتخاب کنیم. توجه کنید حد سود برای خرید، بالاتر از قیمت فعلی بازار بوده و برای فروش پایینتر از قیمت بازار است.

Balance, Equity, Margin

Balance: به موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز Balance می‌گویند.

Equity: به موجودی حساب شما با احتساب کردیت، سود و زیان معاملات باز و بونوس Equity می‌گویند. به عنوان مثال اگر شما 1،000 دلار در حساب خود داشته باشید، مجموع معاملات بازتان 300 دلار سود باشد، Equity شما 1،300 دلار بوده و Balance شما 1،000 دلار.

Margin: هنگامیکه ما حساب خود را در بازار فارکس شارژ می‌کنیم، با توجه به اهرم (leverage) حساب معاملاتی خود کارگزاری به ما یک اعتبار معاملاتی می‌دهد.به عنوان مثال، اگر ما یک حساب 1،000 دلاری داشته و اهرم حساب ما هم 1:100 باشد، ما می‌توانیم در بازار فارکس تقریبا 100 هزار دلار (1 لات) معامله کنیم. قبل از انجام معامله، مارجین حساب ما صفر بوده و هنگامیکه اولین معامله خود را انجام می‌دهیم، با توجه به حجم معامله مارجینی به حساب ما اضافه میشود.

مثال: فرض کنید ما 1،000 دلار در حساب خود داشته و اهرم حساب هم 1:100 هست. یعنی کارگزاری به ما 100 برابر پول مان را اعتبار معاملاتی میدهد. ما 0.01 لات یورو به دلار بخریم، اندازه 10 دلار از حساب ما مارجین برداشته می‌شود. به زبانی دیگر، مارجین مقداری است که به ازای هر معامله در حساب ما قفل شده و دیگر نمی‌توانیم معامله‌ای انجام دهیم. بنابراین با مفه وم مارجین چیست ک املا آشنا شدید.

Free Margin

مارجین آزاد به مارجین استفاده نشده در حساب ما گفته می‌شود. به عنوان مثال، ما یک حساب 1،000 دلاری با اهرم 1:100 داریم. 0.01 لات یورو به دلار خریداری میکنیم و 10 دلار مارجین می‌گیرد و 10 دلار نیز از مارجین آزاد ما کم می‌کند. حالا اگر ما چند تا معامله داشته باشیم و مارجین آزادی برایمان نمانده باشد، هنگامی که درخواست معامله جدید بدهیم، سیستم به شما خطا not enough money (کافی نبودن پول) را می‌دهد. بنابراین مارجین آزاد برای انجام معامله جدید لازم بوده و اگر مارجین آزاد ما به اندازه مارجین آزادی که برای خرید و یا فروش یک دارایی لازم هست نباشد، سیستم معامله را قبول نمیکند.

نحوه محسابه مارجین آزاد:

Equity + margin= free margin

اکویتی + مارجین= مارجین آزاد

یعنی اگر ما معامله‌ای داشته باشیم که در سود باشد به مارجین آزاد ما اضافه شده و می‌توانیم معاملات بیشتری انجام دهیم.

Margin Level

سطح مارجین و یا مارجین لول، از تقسیم equity بر margin به دست می‌آید و در صفحه معاملات شما نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال ما اگر 1،000 دلار در حساب معاملاتی خود داشته و 0.2 لات یورو به دلار بخریم که تقریبا 200 دلار مارجین استفاده میکند. اگر در لحظه اول حساب ما در سود و ضرر خاصی نباشد و عدد اکویتی اندازه موجودی حساب (balance) باشد، مارجین لول ما میشود:

این عدد در صفحه معاملات کنار مارجین و… نمایش داده میشود. بیشترین استفاده سطح مارجین و یا مارجین لول در شناسایی margin call level و stop out level هست.

Margin Call Level

Margin call level: مارجین کال به معنی آن است که ضرر شما به حدی میرسد که دیگر نمیتوانید معامله جدید باز کنید و فقط میتوانید معاملات باز خود را ببندید. در این لحظه کارگزاری شما از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی به شما اطلاع داده که اوضاع حساب شما خطرناک بوده و ممکن است پول خود را از دست بدهید. مارجین کال زمانی اتفاق می‌افتد که سطح مارجین (margin level) شما به حدی برسد که دیگر نتوانید معامله جدید باز کرده و اگر حساب خود را شارژ نکنید، ممکن است تمامی معاملات باز شما بسته شوند.

به آن مقدار از سطح مارجین (margin level) که شما کال مارجین میشوید و دیگر نمیتوانید معامله ای انجام دهید، سطح مارجین کال (margin call level) میگویند. در مثال قبلی ما 1،000 دلار داشتیم، 0.2 لات یورو به دلار خریدیم و مارجینی که استفاده شد، 200 دلار بود. حال فرض کنید یورو به دلار ریزش کند، در حدی که ما 800 دلار در ضرر باشیم و تنها 200 دلار در حسابمان باقی مانده باشد. یعنی در حقیقت سطح مارجین ما بشود 100%.

Equity / margin *100% = margin level

200/200 *100%= 100%
حال اگر سطح مارجین کال کارگزاری شما 100% باشد، شما دیگر نمی‌توانید معامله جدیدی باز کرده و کارگزاری به شما در خواست شارژ حسابتان را می‌دهد. زیرا اخطار مارجین کال دریافت کردید.

Stop Out Level

استاپ اوت یک اتفاق ناخوشایند برای تمامی معامله گران است. زیرا هنگامی که حساب ما به سطح استاپ اوت برسد، تمامی معاملات ما به صورت خودکار بسته شده و تنها اندکی از پول ما باقی می ماند.

پوزیشن لانگ و شورت چه تاثیری در سرمایه‌گذاری ما دارند؟

بدون شک شما نیز بدتان نمی‌آید از آینده و سرنوشت خود باخبر شوید. چه آینده مالی و چه آینده زندگانی! شاید حتی گاهی مسئله‌ای را پیش‌بینی کرده‌باشید و همان اتفاق رخ داده‌باشد. در تحلیل و پیش‌بینی بازارهای مالی چطور؟ سابقه‌ای دارید؟ اگر حس ششم خوبی دارید یا یک تحلیلگر خوب و علاقه‌مند به بازارهای سرمایه‌گذاری هستید، بهتر است با مفهوم پوزیشن لانگ و شورت آشنا شوید.

بازاری امن است، که سرمایه‌گذار در هر دو موقعیت نزولی و صعودی دچار ضرر نشود. بعضی بازارها دارای این قابلیت هستند که معامله‌گر می‌تواند حرکت قیمت‌های آتی را به درستی پیش‌بینی کند. در این مقاله کیوسک آکادمی به شما آموزش می‌دهد تا با پوزیشن لانگ و شورت آشنا شوید و با استفاده از آن بتوانید حتی در موقعیت نزولی بازار نیز سود ببرید.

آیا می‌دانید پوزیشن لانگ و شورت چه معنایی دارند؟

در بازارهای سرمایه‌گذاری بعضی پلتفرم‌ها و صرافی‌ها دارای قابلیتی هستند که نه تنها از افزایش قیمت‌ها می‌توان سود کرد بلکه سود بردن از کاهش قیمت‌ها نیز امکان‌پذیر است. البته این پلتفرم‌ها ریسک‌هایی هم خواهند داشت. لطفا در نظر داشته‌باشید صرافی‌ها یا پلتفرم‌هایی این قابلیت را دارند که دارای قراردادهای آتی هستند. در قراردادهای آتی دو طرف معامله به توافق می‌رسند که در زمان معین دارایی مشخصی را با قیمت معلوم معامله کنند. این گونه قراردادها در بازارهای مالی جهانی کاربرد فراوانی دارند.

همان‌طور که گفتیم در انواع معاملات، سرمایه‌گذاران دو پوزیشن لانگ و شورت را پیش ‌رو دارند. در این پوزیشن‌ها سرمایه‌گذار هم می‌تواند یک دارایی را بخرد و پس از مدت‌ها آن را بفروشد و هم اینکه تنها با گذشت مدت کوتاهی آن دارایی را به فروش رساند. برای درک بهتر و کامل‌تر پوزیشن لانگ و شورت هریک از آنها را جداگانه توصیف می‌کنیم:

پوزیشن لانگ

وجود پوزیشن لانگ در یک قرارداد یا معامله به این معنا است که شما در امنیت کامل به سر می‌برید. در واقع سرمایه‌گذاران انتظار دارند ارزش سهام‌شان در آینده افزایش یابد در نتیجه پوزیشن لانگ را حفظ می‌کنند. در پوزیشن لانگ سرمایه‌گذار گزینه بلندمدت را انتخاب کرده‌است. بنابراین با گذشت زمان طولانی، از افزایش قیمت دارایی خود، سود کسب می‌کند.

پوزیشن لانگ شامل خریدی بلندمدت است. درواقع پوزیشن لانگ از منطق سرمایه‌گذاری بلندمدت پیروی می‌کند. پوزیشن لانگ در زمان کاهش دارایی نیز ارزش خود را نگه‌می‌دارد و حتی آن را افزایش می‌دهد. بهتر است بدانید که قیمت خرید یک دارایی تنها ضرری است که در پوزیشن لانگ وجود دارد. به عنوان مثال خرید طلا دارای پوزیشن لانگ است. همه ما می‌دانیم طلا با گذر زمان شامل افزایش قیمت می‌شود ولی در کوتاه مدت سرمایه‌گذاری چنان پرسودی نخواهد بود.

پوزیشن شورت

بدون شک می‌دانید که پوزیشن شورت برعکس و مخالف پوزیشن لانگ است. در پوزیشن شورت سرمایه‌گذار باید امیدوار باشد که از کاهش قیمت دارایی خود سود ببرد. پوزیشن شورت عملی فراتر از خرید یک دارایی است. برای مثال قسطی خریدن سهام یک شرکت و فروش نقدی آن به قیمت روز بازار نوعی پوزیشن شورت محسوب می‌شود.

اگرچه پوزیشن شورت دارای فرآیند ساده‌‌ای است اما درک مفهوم پوزیشن شورت برای بیشتر سرمایه‌گذاران کمی دشوار به نظر می‌رسد. در راستای فهم بهتر پوزیشن شورت باید بگوییم این پوزیشن فروش سهامی است که شما مالک آن نیستند. پوزیشن شورت اغلب مورد استفاده سرمایه‌گذاران با تجربه قرار می‌گیرد.

روش‌های کسب سود از طریق پوزیشن لانگ و شورت

سرمایه‌گذاران به روش‌های مختلف می‌توانند از دو پوزیشن لانگ و شورت به سود خوبی دست پیدا کنند. پوزیشن لانگ زمانی به سوددهی می‌رسد که مبلغ دارایی از قیمت ورودی و خرید شما بیشتر شود. در پوزیشن شورت حتی اگر مبلغ از قیمت ورودی شما نیز کمتر شد، شما همچنان سود خواهید کرد. خرید سهام در پوزیشن لانگ براساس پیش‌بینی افزایش ارزش آن سهام در گذر زمان انجام می‌شود. به طور کلی پوزیشن لانگ یعنی خرید سهامی که انتظار دارید در طولانی مدت سود خوبی برایتان داشته‌باشد.

کسب درآمد از پوزیشن لانگ

در پوزیشن لانگ باید قدردان خرید دارایی موردنظرتان و البته صبور باشید تا به سود قابل توجهی دست یابید. به هرحال در پوزیشن لانگ حرکت سهام یک شرکت در طی چند سال صعودی خواهد بود و به سوددهی خوبی می‌رسد. نکته حائز اهمیت این است که شما در پوزیشن لانگ باید خوش‌بینانه تفکر کنید و به افزایش ارزش دارایی‌تان امیدوار باشید.

یادتان نرود پوزیشن لانگ در دنیای سرمایه‌گذاری کلمه‌ای پرمعنا و بااهمیت به حساب می‌آید. بهترین روش کسب سود چشمگیر از پوزیشن لانگ سرمایه‌گذاری بر روی سهام است. در صورتی که بازار مالی طبق تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های شما پیش برود، شما روی خوش پوزیشن لانگ را تجربه می‌کنید و به سود مورد نظر خود دست می‌یابید.

کسب درآمد از پوزیشن شورت

به منظور سود بردن در پوزیشن شورت باید از کاهش قیمت‌ها سود لازم را کسب کنید. پوزیشن شورت برای بیشتر سرمایه‌گذاران ترسناک به نظر می‌رسد. تا جایی که امکان دارد از پوزیشن شورت اجتناب می‌کنند. در نظر داشته‌باشید اگر تمامی قوانین دقیق انجام ریسک و زمان‌بندی‌های لازم را رعایت کنید استراتژی شما در پوزیشن شورت سودآور خواهد‌بود.

بهتر است بدانید کسب سود در پوزیشن شورت دارای روند نزولی، راحت‌تر خواهد‌بود. علاوه بر همه این مسائل، سرمایه‌گذاران پوزیشن شورت بیشتر مواقع در بازارهای مالی مورد هدف قرار می‌گیرند و امکان دارد دچار ضرر و زیان شوند. به منظور تسلط بیشتر در پوزیشن شورت، باید از استراتژی‌های ورودی ساده، زمان‌بندی مناسب، و مدیریت دفاعی تجاری استفاده کنید. حتی بد نیست روش‌هایی به کار گیرید که این استراتژی‌ها را تقویت کند.

امکان وجود ضرر در پوزیشن شورت نباید موجب عقب‌نشینی شما در این پوزیشن شود. گرفتار شدن در یک شرایط پرخطر نشان عدم موفقیت نیست. اما هدف اصلی به حداقل رساندن ضررهای پوزیشن شورت است. بهترین روش کسب سود از پوزیشن شورت، یافتن راهی برای پایین آوردن قیمت‌هاست.

بیشتر مواقع، سرمایه‌گذار پوزیشن شورت سهام مدنظر خود را از یک شرکت کارگزاری قرض می‌گیرد. سپس امید دارد قیمت سهام مورد نظرش کاهش یابد تا سرمایه‌گذاران دیگر با قیمت پایین‌تری آن را خریداری کنند. در نهایت سرمایه‌گذار وامدار بتواند بدهی خود را پرداخت کند.

پنج تفاوت دو پوزیشن لانگ و شورت

هر زمان که صحبت از سهام و دارایی می‌شود، سرمایه‌گذاران به پوزیشن لانگ و شورت فکر می‌کنند. شاید به طور کامل ندانید پوزیشن لانگ و شورت چیست ؟ درحالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سهام را در پوزیشن لانگ به کار ببرند، سود بردن از پوزیشن شورت نیز امکان‌پذیر است. پوزیشن شورت نوعی استراتژی سرمایه‌گذاری است که نقطه مقابل پوزیشن لانگ محسوب می‌شود. برای آشنایی بیشتر با این دو پوزیشن پنج تفاوت اساسی در زیر ذکر شده‌است.

1. مفهوم پوزیشن

اگر یک سرمایه‌گذار در پوزیشن لانگ ورود کند، یعنی نوعی سهام را خریده و مالک آن شده‌است. در مقابل، اگر یک سرمایه‌گذار در پوزیشن شورت قدم بگذارد، یعنی سهامی را بدهکار است و هنوز مالک تمام و کمال آن به حساب نمی‌آید.

به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری که 100 سهم شرکت تسلا را در سبد سهام خود دارد، هزینه مالکیت سهام را به طور کامل پرداخت کرده و درگیر پوزیشن لانگ ‌است. در عوض، سرمایه‌گذاری که 100 سهم شرکت تسلا را به فروش رسانده‌ پیش از اینکه مالک آن باشد، در حقیقت درگیر پوزیشن شورت است و باید بدهی خود را پرداخت کند.

2. قیمت ورودی پوزیشن

پوزیشن لانگ و شورت در قراردادهای مختلف عملکرد متفاوتی دارند. در پوزیشن لانگ سرمایه‌گذار دارای حق خرید و فروش اوراق بهادار دارایی است. در حالی که پوزیشن لانگ طبق قیمت مشخصی جلو می‌رود و آزادی‌های کمتری شامل آن می‌شود.

3. الویت و ارزش پوزیشن

در بیشتر قراردادها پوزیشن لانگ به پوزیشن شورت می‌چربد. درواقع سرمایه‌گذار پوزیشن لانگ ارجعیت و تاحدودی موفقیت بیشتری نسبت به سرمایه‌گذار پوزیشن شورت دارد. در پوزیشن شورت سرمایه‌گذار موظف است سهام را به سرمایه‌گذار پوزیشن لانگ بفروشد.

4. طول عمر پوزیشن

سرمایه‌گذاران از هر دو پوزیشن لانگ و شورت برای دستیابی به نتایج مختلف استفاده می‌کنند. دیر یا زود سرمایه‌گذار پوزیشن شورت باید با خرید همان تعداد سهام و بازگرداندن سهام قرض‌گرفته‌شده به کارگزار، این پوزیشن را ببندد. اگر قیمت سهام کاهش یابد سرمایه‌گذار پوزیشن شورت سود کسب می‌کند ولی اگر قیمت سهام افزایش پیدا کند، سرمایه‌گذار پوزیشن شورت به کارگزار بدهکار خواهد‌بود.

از آنجایی‌که پوزیشن لانگ مالک و صاحب است و پوزیشن شورت همیشه بدهکار محسوب می‌شود، تفاوت اساسی این دو پوزیشن طول عمر آنهاست. پوزیشن لانگ برای مدت طولانی رشد صعودی را پیش‌بینی می‌کند در حالی که پوزیشن شورت روند نزولی دارد.

5. ریسکی بودن پوزیشن

از نظر تئوری پوزیشن شورت ریسک و خطر بیشتری نسبت به پوزیشن لانگ دارد. در پوزیشن شورت سرمایه‌گذار بدهکار است و قیمت سهام می‌تواند افزایش یابد. در مقابل پوزیشن لانگ یا بی‌خطر است و یا خطرات تعریف‌شده‌ای دارد. ناگفته نماند در صورتی که سرمایه‌گذار پوزیشن لانگ دچار ضرر شود تنها حقوق ناچیز اولیه خود را از دست می‌دهد.

معایب و مزایای پوزیشن لانگ را بشناسید

همیشه این‌گونه نیست که پوزیشن شورت موجب به خطر انداختن دارایی شما شود. گاهی پوزیشن لانگ نیز توانایی در جبران سرمایه از دست رفته شما نخواهد داشت. درست است که هزینه‌ها و کارمزد گردش‌های مالی اوراق بهادار در پوزیشن شورت بالاتر هستند اما پوزیشن لانگ نیز معایبی دارد.

معایب پوزیشن لانگ

همان‌طور که می‌دانید در پوزیشن لانگ دارایی شما برای مدتی طولانی در دسترس نخواهد بود. همچنین هرچه سهامی را بیشتر نگه‌دارید ممکن است بیشتر در معرض رویدادی ناگوار مثلا ورشکستگی آن سهام قرار گیرید. اگر زمانی را برای فروش دارایی تعیین کنید که قیمت سهم پایین و فروشنده بسیاری داشته باشد، دچار ضرر بزرگی خواهید شد.

مزایای پوزیشن لانگ

در سرمایه‌گذاری پوزیشن لانگ، شما می‌توانید اوراق بهادار بخرید و با گذشت زمان از افزایش ارزش آن لذت ببرید. پس از انتخاب و خرید سهام مورد نظر در پوزیشن لانگ، تنها لازم است منتظر بمانید تا با گذر زمان سود چشمگیری کسب کنید. در واقع پوزیشن لانگ به تلاش و کوشش زیادی نیاز ندارد.

از زمان‌های گذشته، همه سهام‌ها در بلند مدت روند صعودی داشته‌اند. به طور تقریبی پوزیشن لانگ باعث درآمد می‌شود. پوزیشن لانگ نسبت به سایر استراتژی‌ها خطر کمتری دارد. پشت سر گذاشتن یک بازه زمانی بلند مدت به طور حتم هر فراز و نشیب و هر بی‌ثباتی در بازار را از سر می‌گذراند.

به عنوان آخرین مزیت پوزیشن لانگ در نظر داشته‌باشید، اگر سهامی را تنها یک سال نگه‌دارید، نه تنها سود می‌برید بلکه مالیات آن سهم موقع فروش نیز کمتر خواهد‌بود.

آشنایی با انواع پوزیشن لانگ

پوزیشن لانگ در معاملات بازار مالی کاربرد بسیاری دارد. در واقع پوزیشن لانگ حق خرید یا فروش یک سهم خاص را با قیمتی از پیش تعیین‌شده در تاریخی مشخص برنامه‌ریزی می‌کند. در حقیقت، پوزیشن لانگ یک اصطلاح سرمایه‌گذاری است که بسته به اینکه در چه بازاری استفاده می‌شود، معناهای متفاوتی دارد. رایج‌ترین شکل پوزیشن لانگ به مدت زمان انجام سرمایه‌گذاری اشاره دارد. ما سه نوع پوزیشن لانگ داریم:

فراخوانی لانگ

فراخوانی لانگ به شما این امکان را می‌دهد که سهام مشخصی را با قیمتی از پیش تعیین‌شده در تاریخ بعدی خرید کنید. برای مثال اگر فکر می‌کنید سهام مورد نظر شما در طی روزها، هفته‌ها، یا ماه‌های آینده افزایش قیمت خواهد داشت، می‌توانید با کمک فراخوانی لانگ سهام را به قیمت روز خریداری و با فروش آن در بورس بازار موردنظر به قیمت بالاتر، سود خوبی کسب کنید.

فراخوان لانگ به عنوان گزینه‌ای در خرید سهام استفاده می‌شود. با کمک فراخوان لانگ (به طور کامل سهام را نخریده‌اید) می‌توانید در صورت صعود سهام، سود بیشتری کسب کنید بدون اینکه دغدغه روند نزولی آن را داشته‌باشید. تنها باید حواستان به تعداد سهام‌های خریداری‌شده به روش فراخوان لانگ باشد. زیرا هرچه تعداد سهام‌های خریداری‌شده به این روش بیشتر شود دچار خطر و ریسک بیشتری خواهید‌بود.

گزینه‌های خریداری‌شده در فراخوان لانگ ممکن است بی‌ارزش و منقضی محسوب شوند. در نتیجه امکان دارد کل سرمایه‌تان را از دست بدهید، در حالی که اگر سهام خود را به طور کامل بخرید و مالک تمام و کمال آن باشید ارزش آن سهام بیشتر می‌شود.

انتخاب لانگ

انتخاب لانگ برعکس فراخوان لانگ عمل می‌کند، به شما این امکان را می‌دهد که سهام مشخصی را در آینده با قیمت از پیش‌تعیین‌شده در معرض فروش بگذارید. برای مثال اگر فکر می‌کنید قیمت و ارزش سهامی که دارید در آینده کاهش می‌یابد بهتر است یک قرارداد انتخاب لانگ تهیه کنید که طبق آن قرارداد شما حق داشته‌باشید سهام خود را در آینده با قیمت امروز بفروشید.

انتخاب لانگ این حق را به شما می‌دهد که سهام پایه خود را با قیمت امروز، ولی در آینده بفروشید. در نتیجه از ضررهای آتی جلوگیری می‌کنید. انتخاب لانگ در صورتی کمک حالتان است که پیش‌بینی درستی از آینده سهام داشته‌باشید. پس با دقت انتخاب کنید و بی‌گدار به آب نزنید.

نگه‌دارنده سرمایه لانگ

پوزیشن لانگ یک روش معمول سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه است. در پوزیشن لانگ سرمایه‌گذار دارایی را خریداری می‌کند و با این انتظار که قیمت آن در حال افزایش است صاحب آن دارایی می‌شود. این نگه‌دارنده سرمایه لانگ از ارزش بالایی برخوردار است و سرمایه‌گذار را از مشاهده مداوم بازار یا زمان‌بندی بی‌نیاز می‌کند. در واقع باعث می‌شود زمان بتواند فراز و نشیب‌های اجتناب‌ناپذیر را تحمل کند.

البته نگه‌دارنده سرمایه لانگ نمی‌تواند افت شدید را کاهش دهد. در آخر، نگه‌دارنده سرمایه لانگ به معنی گیر کردن در یک سرمایه مناسب است که می‌تواند موجب از دست دادن دیگر فرصت‌ها شود.

لطفا در نظر داشته‌باشید فراخوان لانگ رایج‌ترین نوع پوزیشن لانگ به حساب می‌آید. در این پوزیشن لانگ سرمایه‌گذاران خوش‌بینانه‌تر عمل می‌کنند.

بایدها و نبایدهای پوزیشن شورت

طبق نکاتی که پیش‌تر ذکر شد، پوزیشن شورت در معرض ریسک بیشتری قرار دارد. اما می‌توان با اجرای بعضی از قوانین این خطر را کاهش داد و حتی سرمایه‌گذاری را بهبود بخشید. در این‌جا ما چند باید و نباید ملزوم در پوزیشن شورت را شرح می‌دهیم:

سرمایه‌گذار در پوزیشن شورت باید همیشه از ازدحام جمعیت و شلوغی پرهیز کند. هرچه جمعیت سرمایه‌گذار در بازار مورد نظر شما کمتر باشد شما راحت‌تر از قیمت سایر فروشندگان مطلع می‌شوید. در صورتی که جمعیت بیشتر باشد امنیت از بین می‌رود و روند صعودی جدیدی پیش می‌آید.

در پوزیشن شورت باید سراغ ضعیف‌ترین گروه‌ها و بخش‌ها بروید نه قوی‌ترین آنها. پیشنهاد ما این است که گروه‌های ضعیف بازار که پیش‌تر درگیر روند نزولی بوده‌اند را شناسایی کنید و با جهش‌های مالی که رخ می‌دهد سوار آنها شوید. این مسائل باعث می‌شود در هنگام فشار و دردسر مالی کمتر آسیب‌پذیر باشید.

باید تقویم را چک کنید. پوزیشن شورت در زمان تعطیلات می‌تواند ضررهای بسیاری به همراه داشته‌باشد. بازارهای دارای پوزیشن شورت از عرضه و تقاضای طبیعی پیروی نمی‌کنند. در پوزیشن شورت باید از فروش کم حجم نیز خودداری کنید.

سخن آخر

به طور خلاصه متوجه شدیم پوزیشن لانگ و شورت چیست و چگونه می‌توانیم از آنها کسب سود کنیم. تنها باید با یک استراتژی قوی روند حرکت بازار را پیش‌بینی و طبق پیش‌بینی خود بر روی روند کاهشی یا افزایشی آن سرمایه‌گذاری کنیم. زیرا همان‌طور که گفتیم به کمک پوزیشن لانگ و شورت می‌توانیم از ریزش و صعود بازار سود بگیریم.

از اینکه تا پایان مقاله پوزیشن لانگ و شورت ، ما را همراهی کردید ممنون هستیم. خوشحال می‌شویم اگر نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

iranfxopen آموزش حرفه ای فارکس

آموزش فعالیت و مدیریت پوزیشن ها در پنجره Terminal در متاتریدر

زمانی که ما یک سفارش انجام می دهیم و ارسال می شود. اطلاعات مربوط به آن سفارش در پنجره Terminal در تب Trade نشان داده می شود. کلیه اطلاعات مربوط به پوزیشن های جاری در تب Trade در پنجره Terminal قابل مشاهده است. دسترسی و تغییر این پوزیشن ها از اینجا امکان پذیر است. همچنین امکان مشاهده تمامی تریدهای تان تا به امروز در تب Account history لیست می شود. دراینجا شما امکان تهیه گزارش و ذخیره آن را خواهید داشت. دراین پنجره تب هایی جهت اطلاع رسانی و هشدار و تهیه log از فعالیتهای جاری متاتریدر موجود است. در ادامه قسمت هاي مختلف پنجره terminal را همره با کاربرد انها توضيح خواهيم داد.

قسمت اول : trade

در این بخش پوزیشن های باز نشان داده می شوند. و مقدار سود هر پوزیشن به شکل لحظه ای در برابر هر ترید نشان داده می شود.
زمانی که ما یک سفارش انجام می دهیم و ارسال می شود. اطلاعات مربوط به آن سفارش در پنجره Terminal در تب Trade نشان داده می شود. در شکل زیر یک نمونه ترید Buy روی جفت ارز EURUSD را مشاهده می کنید که در حال حاضر در سود بسر می برد. و برای آن هیچ استاپ لاست و یا تارگت در نظر گرفته نشده است.

توضيحات شکل فوق که نمایی از پنجره ترمینال است، به شرح زير ميباشد:

1-order: شماره سفارش order
2 -time: زماني كه پوزيشن باز شده
3-type: نوع پوزيشن كه ميتو ا ن د sell يا buy ویا یکی از حالات pending order باشد .
4-size: مقدار لات درگير در پوزيشن
5-symbol: نوع جفت ارز
6-price: قيمتي كه در ان پوزيشن باز شده
7-S/L: حد استاپ لاس ( stop lost )
8-T/P: حد تارگت ( take profit)
9-price: قيمت جاری جفت ارز . كه نسبت به بالا پايين شدن بازار قيمت تغير ميكند
10 -commision: كمسيون ی كه بروكر جهت انجام ميگيرد . كه برای بروکرهای مختلف نتفاوت است. بعضی از بروکرها کمیسیون دریافت نمی کنند.
11-swap: بهره شبانه . بروكر ها براي معاملاتي كه بيشتر از يك روز باز ميمانند در ص دي كم ميكند . باز برای بروکرهای مختلف متفاوت بوده و برخی نیز چیزی دریافت نمی کنند.
12-profit مقدار سود يا ضرر
13-balance: ميزان کل سرمايه
14-equity: وقتي پوزيشني باز هست اين گزينه به عنوان موجودي حساب تلقي ميشود و با نوسان بازار كم و زياد ميشود در حالتي كه پوزيشن باز نباشد با قيمت بالانس يكي ميباشد
15-margin: مقدار سرمايه درگير در معامله را نشان می دهد.
16 -free margin: مقدار سرمايه باقي مانده براي باز كردن پوزيشن هاي بعدي
17-margin level: تا زماني كه اين درصد بالاي 100 باشد مجاز به باز كردن پوزيشن هاي ب عدي ميباشيم

نکته: اگر چند ترید باز دارید، با کلیک روی هر یک از گزینه های فوق در تب Trade می توانید مرتب سازی را بر اساس آن ستون انجام دهید.

منوی کلیک راست در تب Trade

با کلیک راست بر روی پوزیشن ها می توان تغییراتی را در پوزیشن ایجاد کرد.
با اینکار منویی مشابه شکل زیر را خواهید دید. هر یک از گرینه ها و کاربردشان در زیر توضیح داده می شود.

New order: می توانیم پوزیشن جدید باز کنیم.
Close Order: پنجره Order را برای بستن پوزیشن انتخابی باز می کند.
Modify or Delete Order: پنجره Order را برای تغییر در پارامترهای پوزیشن انتخابی باز می کند.
Trailing stop: از این منو برای تنظیم نقطه تریل سفارش استفاده می کنیم. به این معنی که با تنظیم مقدار مورد نظر در صورتی که مورد معامله ما به این حد از سود رسید نقطه Stop lost را به اینجا تغییر دهد و با افزایش سود این مقدار زیاد می شود. بدین شکل در صورت برگشت قیمت از سود به سمت ضرر پیشگیری می کند و معمله را با سود می بندد(سود کم از ضرر معامله ای که در سود بود بهتر است).

برای این منظور در لیست Trade روی پوزیشن خود کلیک کم و زیاد کردن حجم پوزیشن راست کنید و از منوی Trailing stop مقدار مورد نظر را که بر حسب پیپ می باشد انتخاب کنید. همچنین می توانید از طریق گزینه Custom در این لیست برای وارد کردن عدد تریل مورد نظر خود استفاده کنید.
با انتخاب تریل رنگ استپ لاست پوزیشن تغییر رنگ می دهد. با رسیدن سود به مقدار انتخابی در تریل صدای الارم را خواهید شنید.
برای غیرفعال کردن تریل برای پوزیشن خود گرینه None را انتخاب کنید.

profit: می تواند نحوه نمایش ستون Profit را بر حسب پیپ یا واحد پولی جفت ارز مورد معامله تغییر دهد.

commissios: نمایش ستون کمیسیون. در صورتی که بروکر شما کمیسیونی برای معاملات دریافت نمی کند بهتر است جهت سهولت تیک آنرا بردارید.

قسمت دوم : Account history

از كاربرد هاي اين قسمت مي توان به نشان دادن كل اطلاعات حساب اشاره كرد بطور مثال ما ميخواهيم بدانيم چند روز قبل چه تريدي انجام داديم . مقدار برداشت پول ما چقدر بوده و گزارشی از فعالیت خود بگیریم.
اطلاعات نمایش داده شده مشابه پنجره ترید می باشد.

نمایش دوره ای history

در حالت عادی کلیه تریدهای انجام شده و بسته از ابتدای افتتاح حساب تا کنون در این پنجره نمایش داده می شود. زمانی که تعداد تریدها زیاد شود تهیه گزارش مطلوب کمی دشوار شده و سهولت گذشته را نخواهد داشت. بنابراین می توانید بازه نماش این اطلاعات را به شکلی که در زیر توضیح داده می شود محدودتر کنیم.

درون پنجره کلیک راست کنید. از بالا گزینه all history را مشاهده می کنیذ. با انتخاب آن کلیه تریدها لیست می شوند. این نمایش اطلاعات آنلاین بوده و توسط بروکر برای شما ارسال می شود. پس چند لحظه صبر کنید تا نشان داده شود. گزینه بعدی و بعدی محدوده نمایش لیست را به 3 ماه و 1 ماه محدود می کند.

اما برای تهیه گزارش با محدوده زمانی محدودتر بطور مثال هفتگی و یا روزانه گزینه custum Period را انتخاب کنید. پنجره ای زیر باز می شود.

دوره خود را در قسمت period انتخاب کنید ویا مستقیما تاریخ گزارش را در قسمت های from و to وارد کنید. و ok کنید.

شکل زیر یک گزارش در بازه 3 روزه را نشان می دهد.

ذخیره گزارش:

براي save كردن history در قسمت history كليك راست كرده و گزينه save as report يا save as Detailed Statement را انتخاب کنید.

قسمت سوم News

بخش news این امکان را فراهم می کند که به اخبار مهم اقتصادی را در لحظه مشاده کرده و از آن اطلاع داشته باشید. این اخبار برای افرادی که در تصمیمات خود برای ترید به تحلیل فانتامنتال می پردازند مناسب است. البته همه بروکرها اقدام به نشر اخبار نمی کنند.

همانطور که که در پنجره فوق ملاحضه می کنید زمان انتشار خبر و تیتر آن نشان داده می شود. برای مشاهده جرئیات خبر روی آن دابل کلیک کنید تا پنجره ای شبیه شکل زیر باز شود.

در صورتی که توضیحی برای خبر وجود نداشته باشد در این پنجره با عبارت Empty روبرو می شوید. وبا باز کردن این پنجره آیکون کنار خبر به معنی موجود بودن افلاین خبر تغییر رنگ داده و آبی می شود.

قسمت چهارم : Alerts

خيلي از مواقع پيش حواهد امد كه ما نياز داريم كه وقتي بازار به قيمت مورد نظر ما رسيد خبر دار شويم تا از موقيعت پيش امده استفاده كنيم

گزينه alerts قسمت ترمينال اين امكان را براي ما به وجود خواهد اورد براي اين منظور به شرح زير عمل خواهيم كرد
درون پنجره کلیک راست می کنیم تا پنجره زیر باز شود. روی گزینه Create کلیک کنید.

پنجره زیر باز می شود.

توضیحات پنجره Alet editor:

1 - action: داراي 3 گزينه ميباشد . با انتخاب هر یک نحوه وارد کردن اطلاعات در Source تغییر می کند.
sound : با انتخاب اين گزينه الارم به صورت صوت انتخابي شما در بخش Source پخش خواهد شد
file : با انتخاب اين گزينه هر فايلي كه در بخش Source انتخاب شود باز خواهد شد
mail : با انتخاب آن یک ایمیل برای شما ارسال می شود. موضوع و متن ایمیل را در قسمت Source می توان وارد کرد.

2 -symbol: نوع جفت ارز مورد نظر را انتخاب می کنیم.

3- condition: داراي 5 گزينه ميباشد
> Bid : با انتخاب اين گزينه اگر قيمت فروش در جفت ارز مورد نظر مان پايين تر از قيمت مورد نظر ما رسيد الارم فعال خواهد شد

Ask : با انتخاب اين گزينه اگر قيمت خريد در جفت ارز مورد نظرمان پايين تر از قيمت مورد نظر ما رسيد الارم فعال خواهد شد

و اهيم الارم فعال شود را مينويسيم

5 -Source: در اين قسمت نوع الارم يا فايل و با ایمیل را مشخص می کنیم.

6 -timeout: مدت زمان وقفه بين الارم ميباشد

7 -maximum iterations تعداد الارم

برای مدیریت آلارم ها می توانید روی آن کلیک راست کرده و مطابق توضیحات زیر آنرا مدیریت کنید:
براي كنسل كرد ن (حذف) الارم گزینه delete را انتخاب کنید.
برای تغییر پارامترهای آلارم Modify را انتخاب کنید.
برای غیرفعال کردن هم گزینه Enable را انتخاب کنید.

مثال
در شکل زیر 2 آلارم فعال را مشاهده می کنید. تعداد دفعاتی که آلارم برای هر موردی به صدا در می آید به مقدار Counter ان افزوده می شود.

قسمت پنجم : Mailbox

ایمیل های ارسالی برای شما در اینجا لیست می شود . برای مشاهده متن ایمیل روی آن دابل کلیک کنید تا متن آن نشان داده شود.
این ایمیل ها توسط بروکر برای شما ارسال می شود و یا توسط اکسپرتها و اندیکاتورها.
برای دریافت این ایمیل ها در سرویس دهنده ایمیل خود مثلا Gmail باید تنظیمات تب Email در پنجره Options از منوی Tools را انجام دهید.

برای حذف ایمیل دکمه Delete از صفحه کلید را انتخاب کنید.

قسمت ششم : Experts

اگر اندیکاتور و اکسپرتی روی چارت خود قرار دهید و هر نوع تغییری در آن دهید، این فراینده و تغییرات در اینجا log می شود. همچنین پیامهای ارسالی از اکسپرت ها و اندیکاتورها به شما هم در این پنجره نشان داده می شود.
در مجموع زمانی که با اکسپرت ها کار می کند پیامها و اطلاعات نشان داده شده در این پنجره از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
از جمله اطلاعاتی که نمایش داده می شود می توان به اندیکاتورهایی که لود می شود ، تغییراتی که ما در پارامترهای اکسپرت ایجاد می کنم، شفارشات ( order ها) ارسالی و تغییر در اوردر ها توسط اکسپرت، و غیره اشاره کرد.
همچنین در صورت بروز هر نوع مشکلی در اجرای صحیح اکسپرت و اندیکاتور توسط این پنجره قابل پیگیری است.

قسمت هفتم : Journal

هر نوع فعالیتی که در متا تریدر رخ می دهد در این پنجره نشان داده می شود.
همچنین در صورت بروز هر نوع مشکلی در اجرای صحیح برنامه توسط این پنجره قابل پیگیری است.

برای نمونه در شکل فوق ملاحظه می کنید که:
2 خطا گزارش شده و هر دو در مورد اشکال در برقراری ارتباط با سرویس دهنده ایمیل می باشد.می توان فهمید که برای تصحیح آن تنظیمات تب Email در پنجره Options از منوی Tools را باید تغییر دهیم.

در خطوط بعدی لود شدن اکسپرتی را در تایم فریم H1 برای چارت EURUSD و در ادامه حذف آنرا log می کند.
همچنین یک اندیکاتور لود شده است.
در در بالاترین خط ورود به حساب را نشان می دهد.

بروکر FXOpen اقدام به تغییر فرم های افتتاح حساب خود کرده است.
21 خرداد 1389

از این تاریخ امکان استفاده از نرم افزار MetaTrader 4 MultiTerminal در Forex4You بوجود آمده است.
13 خرداد 1389

کلیه آموزش های بروکر آلپاری بروز شد.
19 اردیبهشت 1389

به دلیل تغییراتی که آلپاری در قسمت کابینت حساب و همچنین افتتاح حساب ایجاد کرده است. کلیه آموزش های آلپاری مجددا در دست آماده سازی است.
13 اردیبهشت 1389

پوزیشن سایز در معاملات رمزارز چگونه محاسبه می شود؟

امروزه افراد بسیار زیادی علاقه به سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال دارند. بازار ارز دیجیتال مانند هر بازار دیگری دارای ریسک است و یکی از مباحث بسیار مهم در این بازار مدیریت ریسک می باشد. شما با هر مقدار سرمایه باید قواعد مدیریت سرمایه را رعایت کنید. باید در نظر داشته باشید که اگر قواعد مربوط به مدیریت ریسک را رعایت نکنید. ممکن است با سرعت تمام سرمایه خودتان را از دست بدهید. با توجه به این که مدیریت ریسک یکی از مسائل بسیار مهم در بازار ارز دیجیتال است .پوزیشن سایز (Position Size) یا به عبارتی اندازه پوزیشن، یکی از مسائلی است که نقش بسیار پر رنگی در مدیریت ریسک شما دارد. در این مطلب به معرفی و بررسی کامل پوزیشن سایز می پردازیم، با ما همراه باشید.

پوزیشن سایز (Position Size) چیست؟

قبل از این که به توضیح پوزیشن سایز (Position Size) بپردازیم باید بیانگر این نکته باشیم که هدف اصلی در معامله گری و سرمایه گذاری در بازار های مالی دوری از احساسات و تصمیمات احساسی می باشد. زیرا در بازار های مالی و هنگام ریسک کردن روی سرمایه خود، احساسات شما درگیر است. در نتیجه قوانینی برای فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری و معامله گری وجود دارد که شما بتوانید با استفاده از آن قوانین احساسات خود را کنترل کنید.این قوانین دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد.

به این قوانین، سیستم معاملاتی گفته می شود و هدف آن سیستم مدیریت ریسک است. شما با استفاده از یک سیستم مناسب می توانید در زمان های مناسب تصمیمات درست بگیرید. شما زمانی که می خواهید سیستم معاملاتی ایجاد کنید، باید به نکاتی توجه داشته باشید و آنها را در سیستم خود پیاده سازی کنید. شما برای این که متوجه این نکات شوید، سعی کنید قبل از ایجاد سیستم معاملاتی به سوالات زیر پاسخ دهید.

1. اهداف شما از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟
2. حد تحمل شما در ریسک چقدر است؟
3. چه حجمی از سرمایه خود را در هر معامله به خطر می اندازید؟

نکات بسیار زیادی در ایجاد سیستم معاملاتی درگیر است و شما باید به آنها توجه کنید ولی در ادامه این مقاله فقط به بررسی پوزیشن سایز (Position Size) و همچنین نحوه محاسبه پوزیشن سایز می پردازیم. ابتدا شما باید مقدار کل سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید تعیین کنید و در مرحله بعد باید کم و زیاد کردن حجم پوزیشن مقدار سرمایه ای که می توانید در هر معامله به خطر بیندازید را تعیین کنید.

چگونگی تعیین مقدار کل سرمایه در پوزیشن سایز

شاید فکر کنید که این مورد بسیار ساده می باشد و اصلا نیازی به توضیح ندارد. ولی باید بدانید که این مرحله بسیار مهم می باشد. شما اگر تازه کار هستید و تازه میخواهید به معامله گری و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بپردازید باید به این مسئله بسیار توجه کنید.

شاید بهتر باشد که سرمایه خود را با استراتژی های متفاوتی مدیریت کنید. این کار باعث می شود که استراتژی های مختلف را امتحان کنید و همچنین می توانید متوجه شوید که پیشرفت در کدام استراتژی بیشتر است. مزیت دیگر استفاده از استراتژی های مختلف این است که ریسک شما را بسیار کاهش می دهد.

به عنوان مثال ممکن است شما به ارز دیجیتال بیت کوین خوش بین باشید و می خواهید مقداری از آن را به قصد سرمایه گذاری بلند مدت خریداری نمایید و در یک کیف پول سخت افزاری نگهداری کنید. در این مواقع بهتر است که این سرمایه را جز سرمایه معاملاتی خود در بازار ارز دیجیتال قرار ندهید. در نتیجه این مقداری که برای خرید بیت کوین در نظر گرفتید باید از مقدار کل سرمایه خود کم کنید.

پس می توان گفت که مقدار کل سرمایه شما یعنی مقدار سرمایه ای که در دسترس دارید و باید شما استراتژی های معاملاتی خود را روی آن مقدار از سرمایه پیاده سازی نمایید.

تعیین حد ریسک کل سرمایه شما

در این مرحله باید حد رسیک سرمایه خود را تعیین کنید. این مرحله مانند مرحله قبل بسیار مهم است و اگر شما رعایت نکنید، ممکن است در آینده دچار ضرر های بزرگ مالی شوید.در این مرحله شما باید تعیین کنید که چقدر از سرمایه کل که در دسترس دارید، وارد معامله کنید یا به عبارتی روی چند درصد از سرمایه خود می خواهید ریسک کنید.

در قدیم یک استراتژی مالی وجود داشت به نام قانون دو درصد، با توجه به این قانون معامله گران در هر معامله نباید بیشتر از دو درصد از سرمایه خود را ریسک کنند و فقط می توانند دو درصد از سرمایه کل خود را به خطر بیندازند. این قانون بیشتر برای روشی از سرمایه گذاری مناسب می باشد که معامله گران قصد دارند در تعداد بسیار کمی معامله وارد شوند و معمولا معاملات آنها بلند مدت می باشد.

نکته ای که باید در نظر بگیرید، این است که قانون دو درصد بیشتر برای بازار های کم نوسان تر از بازار رمز ارز ها مناسب می باشد. پیشنهاد میکنیم، اگر تازه وارد بازار ارز دیجیتال شده اید بهتر است که بیشتر احتیاط کنید و قانون یک درصد را رعایت کنید. یعنی در هر معامله فقط یک درصد سرمایه خود را درگیر کنید.

شما اگر این قانون را رعایت کنید، باعث می شود که ضرر های شما بسیار کم باشد. در نتیجه اگر بازار خلاف نظر شما حرکت کرد و حد ضرر شما زده شد، شما فقط یک درصد از سرمایه خود را از دست داده اید و ضرر کرده اید.

چگونگی تعیین ریسک معامله

در دو مرحله قبل میزان کل سرمایه و میزان ریسک روی سرمایه تعیین شد. در این مرحله می خواهیم به تعیین اندازه هر پوزیشن یا به عبارتی پوزیشن سایز (Position Size) بپردازیم. قبل از این که وارد توضیح این مبحث شویم، باید بدانید که ضرر و زیان جزئی از کار شما است و جدایی ناپذیر می باشد و حتما ضرر در بازار وجود دارد.

معامله گری به معنای بازی با احتمالات است، یعنی هیچ چیز قطعی در بازار ارز دیجیتال وجود ندارد. حتی بهترین معامله کم و زیاد کردن حجم پوزیشن گران جهان تصمیم درست نگرفته اند و معاملات آنها با ضرر بسته شده است. بسیاری از معامله گران هستند که تعداد معاملات آنها که به سود رسیده است، بسیار کمتر از معاملات ضرر شده آنها می باشد، ولی با این حساب مجموع معاملات آنها سود ده می باشد.

اما این که تعداد معاملات ضرر آنها بیشتر است و در پایان مجموع معاملات آنها سود ده است، چگونه امکان پذیر است؟

این اتفاق زمانی ممکن است که شما پوزیشن سایز (Position Size) یا مدیریت ریسک درست و صحیح داشته باشید و همچنین دارای استراتژی بسیار واضح باشید. نکته دیگری که آنها رعایت می کنند این است که آنها تحت هر شرایطی به قوانین آن استراتژی پایبند هستند.

تفکر هر معامله گر بر این پایه است که هر معامله باید نقطه ابطال یا به عبارتی حد ضرر داشته باشد. زمانی که این نقطه ابطال اتفاق می افتد، معامله گر باید سریع از معامله خارج شود و از ضرر بیشتر جلوگیری کند. اگر این مورد را رعایت کنید دیگر هیچ زمان دچار ضرر های بسیار بزرگ نمی شوید و هر زمانی که به نقطه ابطال رسیدید سریع از معامله خارج می شوید.

تعیین این نقطه ابطال کاملا به استراتژی و موقعیت شما بستگی دارد و می توان با استفاده از هرچیزی مثل اندیکاتور ها، حمایت و مقاومت و …. تعیین شود و در واقع می توان گفت برای تعیین حد ضرر هیچ گونه روش خاصی وجود ندارد که بتوان با استفاده از آن حد ضرر خود را تعیین نمایید.

چگونگی محاسبه پوزیشن سایز

تا به الان به توضیح تمام موارد برای محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) پرداخته شد. برای این که بتوانیم به درستی به توضیح چگونگی محاسبه پوزیشن سایز بپردازیم، در ادامه با استفاده از یک مثال توضیح می دهیم. به عنوان مثال مقدار سرمایه اولیه شما برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال سه هزار دلار است و ریسک معامله شما یک درصد یا دو درصد می باشد.

یعنی شما نباید بیشتر از یک یا دو درصد از سرمایه تان را به خطر بیندازید. شما باید مقداری کم و زیاد کردن حجم پوزیشن از سرمایه تان در معامله قرار دهید که اگر معامله تان با ضرر مواجه شد فقط یک الی دو درصد سرمایه تان از دست بدهید. به عنوان مثال شما اگر 3000 دلار دارید، باید 30 الی 60 دلار از سرمایه تان به خطر بیندازید.

پس سرمایه شما 3000 دلار است، ریسک کل سرمایه شما یک درصد و حد ضرر شما را پنج درصد در نظر میگیریم. در نتیجه فرمول محاسبه پوزیشن سایز به صورت زیر است.

پوزیشن سایز = کل سرمایه شما ضربدر ریسک کل سرمایه تقسیم بر حد ضرر شما

یعنی پوزیشن سایز این معامله با یک درصد ریسک کل سرمایه و حد ضرر پنج درصد برابر 600 دلار می باشد. شما اگر همیشه از این فرمول استفاده کنید و به آن پایبند باشید و معامله خود را به موقع ببندید، باعث می شود که از ضرر های بزرگتر و بیشتر جلوگیری کنید. شما اگر می خواهید به طور کامل این فرمول را رعایت کنید باید مقدار کارمزد هر معامله را نیز در این فرمول نیز لحاظ کنید.

یکی از مواردی که باید در نظر بگیرید، تاخیر معامله است. تاخیر یا به عبارتی Slippage در بعضی از بازار هایی که نقدینگی آنها کم است اتفاق می افتد. برای این که این مشکلات را نداشته باشید بهتر است که حد ضرر خود را در فرمول بالا به ده درصد افزایش دهید. اگر این کار انجام دهید مقدار پوزیشن سایز با سرمایه 3000 دلار برابر 300 دلار می شود.

نتیجه گیری

محاسبه ریسک معامله بسیار مهم می باشد و نباید بر اساس یک استراتژی اختیاری باشد. شما قبل از هر معامله باید مقدار کل سرمایه و ریسک کل سرمایه و همچنین حد ضرر خود را تعیین کنید. یکی دیگر از مواردی که باید به آن دقت داشته باشید این است که باید این استراتژی را به صورت کاملا دقیق اجرا کنید و نباید بعد از ورود به معامله آن را تغییر دهید. بهترین مسیر برای این که بتوانید پایبند این اصول باشید و مدیریت ریسک انجام دهید تمرین است. برای تمرین می توانید از حساب دموی صرافی ها استفاده نمایید.