بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

بازگشت سرمایه چیست؟

بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ آموزش جامع بازاریابی آنلاین

بازگشت سرمایه به محاسبه ارزش پولی یک سرمایه گذاری در مقابل هزینه آن. فرمول ROI این است: (سود منهای هزینه) / هزینه. اگر از یک سرمایه 10 میلیون تومانی 100 میلیون تومان به دست آورید، بازگشت سرمایه (ROI) شما 0.9 یا 90٪ خواهد بود. این را معمولاً می توان از طریق یک ماشین حساب سرمایه گذاری نیز بدست آورد. بازگشت سرمایه می تواند برای ارزیابی سودآوری بالقوه یک سرمایه گذاری خاص، کمپین های بازاریابی شما (برای پاسخگویی بازاریابی) یا هنگام توسعه طرح های تجاری برای شروع کسب و کار مفید باشد. بازده هزینه تبلیغات (ROAS) یک معیار مشابه است، اما بیشتر بر روی تاکتیک‌های خاص تمرکز می‌کند، مانند کمپین تبلیغاتی فردی برای رشد کسب‌وکار شما.

معیارهای مختلفی وجود دارد که مشاغل برای ارزیابی سودآوری و سلامت مالی عمومی از آنها استفاده می کنند. یکی از محبوب‌ترین و مؤثرترین، چه هنگام سرمایه‌گذاری یا اجرای یک استراتژی بازاریابی مانند کمپین PPC، بازگشت سرمایه (ROI) است.

در این مقاله، تمام اصول اولیه‌ای را که باید در مورد ROI بدانید، از محاسبه فرمول آن گرفته تا برخی از تاکتیک‌هایی که می‌توانید برای افزایش ROI خود و همچنین محدودیت‌های ROI استفاده کنید، پوشش می‌دهیم. ( دیجیتال مارکتینگ )

بازگشت سرمایه چیست؟

بازگشت سرمایه چیست؟

در کسب و کار، سرمایه گذاری های شما منابعی هستند که برای بهبود شرکت خود به کار می برید، مانند زمان و پول. بازده سودی است که بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ در نتیجه سرمایه گذاری های خود به دست می آورید.

بازگشت سرمایه به طور کلی به عنوان نسبت سود خالص به کل هزینه سرمایه گذاری تعریف می شود.

بازگشت سرمایه زمانی برای اهداف تجاری شما مفید است که به چیزی ملموس و قابل اندازه گیری اشاره می کند تا سود سرمایه گذاری و بازده مالی شما را شناسایی کند. تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ها از نظر هزینه پولی محبوب ترین روش است زیرا ساده ترین روش برای تعیین کمیت است، اگرچه محاسبه بازشگت سرمایه با استفاده از زمان به عنوان سرمایه گذاری نیز امکان پذیر است.

متریک ROI یا رقم ROI نیز در انواع مختلف سرمایه گذاری ها و صنایع اعمال می شود: بازده حقوق صاحبان سهام، بازده هزینه تبلیغات، بازده دارایی ها، بازده اجتماعی سرمایه گذاری و غیره.

نمونه هایی از سرمایه گذاری

اصطلاح “سرمایه گذاری” اغلب برای اشاره به خرید سهام در یک شرکت یا تامین مالی سرمایه گذاری تجاری شخص دیگری استفاده می شود. سرمایه‌گذاری‌هایی که در کسب‌وکار خود انجام می‌دهید از این موارد متمایز هستند، اما هدف مشابهی دارند: افزایش سود.

بسته به صنعت شما، انواع سرمایه گذاری هایی که انجام می دهید می تواند بسیار متفاوت به نظر برسد. آنها همیشه نباید ملموس باشند، مانند سرمایه گذاری اولیه در تجهیزات جدید یا مواد با کیفیت بالاتر. برای مثال، یک مالک فروشگاه آنلاین یا توسعه‌دهنده برنامه، ممکن است روی کالاهای دیجیتالی بیشتری مانند سرویس‌های ذخیره‌سازی مبتنی بر ابر یا اشتراک در یک نرم‌افزار مدیریت محتوای جدید سرمایه‌گذاری کند که ممکن است هزینه‌های نگهداری داشته باشد، که بهتر است بازدهی را شناسایی کنیم. سرمایه گذاری یا بازگشت سرمایه

نمونه های دیگر از سرمایه گذاری های تجاری رایج شامل کمپین های تبلیغاتی و اجاره برای مکان های خرده فروشی آجر و ملات است.

نحوه محاسبه بازشگت سرمایه

ROI به عنوان سود خالص در یک زمان معین تقسیم بر هزینه سرمایه گذاری محاسبه می شود که سپس در 100 ضرب می شود تا نسبت به صورت درصد بیان شود. معادله به شکل زیر است:

ROI = (سود خالص / سرمایه گذاری) x 100

ارزش سود خالص باید از صورت سود و زیان (P&L) شرکت شما گرفته شود.

چرا بازگشت سرمایه مهم است؟

محاسبه بازگشت سرمایه می تواند به شما کمک کند تا درک کنید که چگونه یک سرمایه گذاری مستقیماً به کسب و کار شما کمک می کند. این یک ابزار مفید برای ارزیابی تصمیمات تجاری گذشته شما و اطلاع رسانی به آینده است. همچنین می‌توانید از اطلاعات محاسبات ROI برای مقایسه فرصت‌های تجاری جدید و تصمیم‌گیری در مورد آن استفاده کنید.

اگر نوع خاصی از سرمایه گذاری سود خالص بالایی داشته باشد، می توانید زمان و انرژی بیشتری را روی سرمایه گذاری های مشابه متمرکز کنید. سرمایه‌گذاری‌هایی که سود کافی برای پوشش هزینه‌های خود ایجاد نمی‌کنند، می‌توانند نشان دهند که باید یک استراتژی جدید را امتحان کنید یا در حوزه دیگری از کسب‌وکارتان سرمایه‌گذاری کنید.

چالش‌های تعیین بازگشت سرمایه

بازگشت سرمایه (ROI)

محاسبه ROI همیشه واضح نیست. برخی از سرمایه‌گذاری‌ها با یکدیگر همپوشانی دارند و تعیین اینکه کدام سرمایه‌گذاری بیشترین سود را به همراه دارد دشوار می‌شود.

در مورد هزینه‌های تبلیغاتی در رسانه‌های اجتماعی ، شما ممکن است نتوانید تشخیص دهید که آیا هیچ یک از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به طور عمده در بازدهی شما نقش داشته است یا خیر. شما همچنین ممکن است سرمایه‌گذاری‌های مداوم دیگری برای تشکر از افزایش فروش خود داشته باشید، مانند کمپین ماهانه خبرنامه ایمیلی یا بازاریابی دهان به دهان.

علیرغم دشواری احتمالی تعیین بازده سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذاری خاص، این معیار هنوز برای اطمینان از کسب درآمد بیشتر از هزینه‌ای که می‌کنید بسیار مفید است. در هنگام محاسبه ROI نگران دقت کامل نباشید، در عوض در نظر بگیرید که چگونه می توانید هر بار که سرمایه گذاری جدیدی انجام می دهید، نتایج را اندازه گیری کنید.

چگونه ROI خود را افزایش دهیم

بسته به نوع سرمایه گذاری که می خواهید انجام دهید، بهترین راه برای افزایش بازده تغییر خواهد کرد. با این حال، چند استراتژی جهانی وجود دارد که می توانید قبل از سرمایه گذاری امتحان کنید تا شانس خود را برای به دست آوردن بازگشت سرمایه بالا افزایش دهید.

تجزیه و تحلیل را در اولویت قرار دهید

هزینه های شما در رسانه های اجتماعی نمونه خوبی از اهمیت استفاده از ابزارهایی با قابلیت های تحلیلی پیشرفته است. هنگام در نظر گرفتن سرمایه گذاری که مستلزم استفاده از یک پلت فرم یا نرم افزار خارجی است، به ویژگی های گزارش دهی ارائه دهندگان مختلف توجه کنید. آمارهایی مانند ترافیک وب سایت و تعامل با مشتری به ویژه هنگام اندازه گیری موفقیت یک سرمایه گذاری مفید هستند.

بازار خود را بشناسید

ارتباط موثر با مخاطبان هدف یکی از بهترین راه‌ها برای افزایش بازگشت سرمایه است. سرمایه‌گذاری‌هایی که دانش شما را از بازار هدفتان عمیق‌تر می‌کنند یا تعامل آن‌ها با برندتان را افزایش می‌دهند، احتمالاً بازده بالایی خواهند داشت، زیرا این افراد هستند که به احتمال زیاد از شما خرید می‌کنند.

نمونه هایی از سرمایه گذاری هایی که می توانید برای ارتباط با بازار هدف خود انجام دهید شامل انجام تحقیقات بازاریابی و ایجاد کمپین های تبلیغاتی هدفمند با در نظر گرفتن مخاطبان می باشد.

همیشه آزمایش انجام دهید

آزمون واقعی ارزش هر ایده در بازار را به همراه دارد، بنابراین از امتحان کردن چیزی که با سوابق آزمایش شده و واقعی همراه نیست نترسید. با تاکتیک‌های آزمایشی‌تر از کوچک شروع کنید—شما می‌توانید ROI را در مدت زمان کوتاه‌تری اندازه‌گیری کنید تا آزمایش کنید که آیا سرمایه‌گذاری ارزش گسترش دارد یا خیر. ( تست A/B )

هرچه تمرین بیشتری در مورد بازگشت سرمایه خود داشته باشید، تصمیم گیری شما دقیق تر می شود. ROI تنها یک معیار عملکرد واحد است، اما یکی از ضروری ترین ابزار برای صاحبان کسب و کار است که به دنبال حداکثر استفاده از سرمایه گذاری خود هستند.

آشنایی با مفهوم بازگشت سرمایه یا ROI

بازگشت سرمایه، return on investment یا ROI بیانگر سود مالی دریافتی از یک سرمایه گذاری خاص در حیطه کسب و کار است. به زیان ساده‌تر میزان سودی است که از سرمایه‌تان می‌کنید. در این مطلب از بیزون می‌بینیم که بازگشت سرمایه چیست و چطور محاسبه می‌شود.

بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟

بازگشت سرمایه یا ROI اندازه گیری میزان تأثیرگذاری سرمایه شما در کسب و کار و درآمدزایی را اندازه گیری می کند.

هر زمان که پول یا وقت خود را برای کسب و کار خود سرمایه گذاری می کنید، باید نتیجه و هدفی را در ذهن داشته باشید و روند کاری آن را برای اطمینان از سودآوری در نظر بگیرید. محاسبه بازده سرمایه گذاری راهی است برای سنجش اینکه آیا یک تصمیم کاری به نتیجه می رسد یا نه.

محاسبه بازگشت سرمایه و ROI همچنین می تواند به شما کمک کند که ببینید چه روش‌هایی برای کسب و کارتان به درد می‌خورد و چه روشی نه، بنابراین می توانید تغییرات لازم را ایجاد کنید.

ROI و بازگشت سرمایه ساکن نیست و متغیرهای زیادی می توانند آن را تغییر دهند. بنابراین، شما می‌خواهید ROI را مرتباً محاسبه کنید و در صورت لزوم در کسب و کار خود تغییراتی ایجاد کنید.

چگونه بازگشت سرمیه یا ROI را محاسبه می کنید؟

بازگشت سرمایه و ROI معمولاً به صورت نسبت یا درصد نشان داده می شود و از تقسیم سود یا سود خالص حاصل از سرمایه گذاری بر هزینه سرمایه گذاری بدست می آید.

به عنوان مثال، اگر شما یک میلیون تومن در ماه برای تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک یا ppc هزینه کنید و دو میلیون تومن درآمد مستقیم از این کمپین بدست آورید ، سود (۲۰۰۰۰۰۰ تومن – ۱۰۰۰۰۰۰ تومن = ۱۰۰۰۰۰۰ تومن) را بر هزینه (۱۰۰۰۰۰۰ تومن) تقسیم می کنید تا بازده را پیدا کنید در این مثال : از تقسیم دو مقدار عدد ۱ به دست می‌آید و برای محاسبه درصد ضرب در صد می‌شود که می‌شود ۱۰۰٪ به عبارت دیگر ، به ازای هر هزارتومنی که برای تبلیغات PPC خرج می کنید، هزارتومن سود می بینید.

شما باید بازگشت سرمایه و ROI هر هزینه ای را که در نظر دارید را محاسبه کنید.

بازگشت سرمایه ROI و زمان

با دانستن بازده خود از سرمایه گذاری زمان خود ، می توانید در مدل کسب و کار خود تغییراتی ایجاد کنید که به شما امکان می دهد در مدت زمان کمتری درآمد بیشتری کسب کنید.

همچنین توجه داشته باشید که بازگشت سرمایه همان سود نیست. شما با کسر هزینه های خود از درآمد ، سود را تعیین می کنید. اگر در یک ماه ۵ میلیون درآمد کسب کنید و هزینه های کسب و کار شما ۳ میلیون تومن باشد ، سود شما ۲ میلیون تومان است. ROI اثربخشی هر یک از آن سرمایه گذاری ها را اندازه گیری می کند، که به صورت نسبت یا درصد بیان می شود.

محدودیت های بازگشت سرمایه

دشواری در محاسبه ROI در این است که درآمد تا چه اندازه می تواند به یک سرمایه گذاری خاص گره بخورد. به عنوان مثال ، اگر از بهینه سازی موتور جستجو و سئوی سایت استفاده می کنید، ممکن است نتوانید به طور دقیق میزان افزایش درآمد خود را نتیجه مستقیم سئو سایت بدانید چرا که سایر عوامل (یعنی شبکه های اجتماعی) نیز ممکن است منجر به افزایش بازدید شوند.

بعلاوه، در بیشتر موارد ، مشتریان برای اولین برخوردشان با شما هزینه نمی کنند. شاید آنها شما را از طریق یک تبلیغ PPC پیدا کنند، سپس شما را در شبکه های اجتماعی دنبال می کنند و برای لیست ایمیل شما ثبت نام می کنند و بعدا خرید می کنند. اینجا چطور تشخیص می‌دهید که کدام درگاه بازاریابی منجر به فروش شده است؟ می توانید استدلال کنید که PPC این کار را انجام داده چرا که این چشم انداز را به شما معرفی کرده است، اما شاید فراخوانی از سمت شبکه‌های اجتماعی باعث این فروش شده باشد.

اگر به یک فعالیت تبلیغاتی رایگان که منجر به افزایش فروش می شود بپردازید، مخرج محاسبه ROI صفر است که منجر به یک خطای ریاضی می شود. به عنوان مثال ، اگر یک میلیون تومان درآمدی که از نتیجه یک پست اینستاگرام رایگان به دست آورده‌اید، یک میلیون تومان بر ۰ تقسیم می شود که نتیجه ۰ است. به طور معمول ، بازگشت سرمایه صفر بد است، اما در این حالت خوب است. شما بدون صرف پول درآمد کسب کردید.

اما در این موضوع مبحث زمان مطرح می شود. شاید پست گذاشتن در اینستاگرام برایتان بدون خرج پول باشد اما در نهایت زمان می‌گذارید و زمان شما هم جزو سرمایه محسوب می شود. باید درآمد روزانه خودتان را حساب کنید که ببینید به ازای هر ساعت زمان چقدر پول خرج می شود. شاید حقوقتان برای ۸ ساعت در روز ۸۰ هزار تومن باشد و نیم ساعتی که در اینستاگرا وقت می گذارد ۵ هزار تومن آب می‌خورد. این پول را می‌توانید را در محاسبه بازگشت سرمایه حساب کنید.

نکات کلیدی:

ROI مخفف بازگشت سرمایه یا return on investment است.

این یک معیار اندازه گیری میزان سود مالی شما از یک سرمایه گذاری خاص در کسب و کار شما است.

برای محاسبه بازگشت سرمایه ، سود خالص سرمایه گذاری را بر هزینه سرمایه گذاری تقسیم کنید.

تعیین ROI ممکن است گاهی دشوار باشد زیرا پیگیری دقیق میزان دریافتی شما از یک سرمایه گذاری خاص مانند بازاریابی در شبکه های اجتماعی دشوار است.

نرخ بازگشت سرمایه چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

نرخ بازگشت سرمایه که با عنوان Return On Investment شناخته می‌شود یکی از معیارهای موفقیت واحدهای تجاری است. نرخ بازگشت سرمایه که با عبارت مخفف ROI هم شناخته می‌شود در بازارهای مالی و برنامه‌ریزی‌های تبلیغاتی نیز قابل استفاده است. به طور خلاصه هر شخص یا مجموعه‌ای که قصد سرمایه‌گذاری داشته باشد، انتظار بازگشت سرمایه خود و کسب سود خواهد داشت. در این مقاله، به بررسی نرخ بازگشت سرمایه و نحوه محاسبه آن می‌پردازیم.

• نرخ بازگشت سرمایه چیست؟
• شرح یک مثال از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازار بورس
• بررسی نکات کلیدی درباره نرخ بازگشت سرمایه
• کاربردهای نرخ بازگشت سرمایه
• بررسی مزایا و معایب نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه از آن دسته عنوان‌هایی است که تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است اما برای درک بهتر و بیان ساده‌تر باید بگوییم که نرخ بازگشت سرمایه، نسبت سود کسب شده به میزان سرمایه پرداخت شده است. البته باید در نظر داشت که در این فرآیند سود به دست آمده ممکن است فقط بعد مالی نداشته باشد و آورده‌های دیگری هم مطرح باشند که در حوزه برندسازی از اهمیت بالایی برخوردارند، پس به صورت خلاصه برای تعریف نرخ بازگشت سرمایه باید گفت که منظور همان درآمد و کسب سود در حوزه‌های مالی و امور کاری است.

سرمایه‌گذاران در تمامی بازارها از این نسبت به عنوان ارزیابی و بررسی عملکردهای اجرایی و سود‌آوری نیز استفاده می‌کنند. همین طور می‌توان با استفاده از این نسبت، میزان نرخ بازگشت سرمایه در بازارهای متفاوت را با هم مقایسه کرد. به عنوان مثال شخصی که در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده است، می‌تواند نرخ بازگشت سرمایه در این بازار را با بازارهای دیگر مقایسه کند. از آن‌جایی که نرخ بازگشت سرمایه فقط به عامل سودآوری مربوط است، در فرآیند مقایسه این نسبت در بازارهای مختلف، هیچ گونه تداخلی پیش نخواهد آمد.

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به شکل زیر است:

نرخ بازگشت سرمایه = (کل هزینه – کل درآمد) / کل سرمایه‌گذاری

برای به دست آوردن درصد بازگشت سرمایه، نتیجه این فرمول در عدد ۱۰۰ ضرب می‌شود.

شرح یک مثال از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازار بورس

فرض کنید یک سرمایه‌گذار یک سهم را با قیمت ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشد و بعد از گذشت یک سال قیمت هر سهم در بازار بورس به ۲۵۰۰ تومان رسیده باشد در این صورت این سرمایه‌گذار به ازای هر سهم ۲۰۰۰ تومان سود کسب کرده است که همین ۲۰۰۰ تومان به عنوان نرخ بازگشت سرمایه شناخته می‌شود؛ به شرطی که درست در همین زمان شخص دارایی سهام خود را در این قیمت به فروش برساند و این سود که همان نرخ بازگشت سرمایه است را دریافت کند. در این صورت میزان ROI شخص در این سرمایه‌گذاری ۲ یا همان ۲۰۰ درصد بوده است.

حال شخص دیگری را در نظر داشته باشید که سهمی با ارزش ۱۰۰۰ تومان را خریداری کرده و زمانی که ارزش آن به ۱۳۰۰ تومان رسیده است، قصد فروش دارد. زمانی که شخص دارایی سهام خود را در این قیمت به فروش برساند میزان ROI وی ۳/۰ یا همان ۳۰ درصد خواهد بود. این نرخ بازگشت سرمایه نسبت به مثال قبلی که دارای ROI 200 درصدی بود، در وضعیت پایین‌تری قرار دارد.

بررسی نکات کلیدی درباره نرخ بازگشت سرمایه

تا این بخش از مقاله، تا حدودی با موضوع نرخ بازگشت سرمایه آشنا شدیم. این نکته هم برای همه واضح است که اگر ما نرخ بازگشت سرمایه مثبت داشته باشیم، نشان‌دهنده خوب بودن اوضاع برنامه‌ریزی یا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. این یعنی در این مسیر، علاوه بر بازگشت سرمایه اصلی، مقداری سود هم برای شخص یا شرکت عامل به وجود آمده است. حال اگر نرخ بازگشت سرمایه منفی شود، به این معنا است که در این فرآیند درآمد به اندازه‌ای نبوده است که بتواند هزینه‌ها را پوشش دهد. با این تعاریف نتیجه می‌گیریم که نرخ بازگشت سرمایه هر چه قدر بیشتر باشد بهتر است.

عامل نرخ بازگشت سرمایه برای هر شخص معانی و کاربردهای مختلفی می‌تواند داشته باشد. به عنوان مثال برای یک مدیر به عنوان یک عامل برای ارزیابی بازگشت هزینه‌های صرف شده و سود کسب شده در یک پروژه است، سرمایه‌گذاران در بورس می‌توانند از آن برای ارزیابی یا تحلیل مدیریت سبد سهام خود استفاده کنند و …

کاربردهای نرخ بازگشت سرمایه

همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین کاربرد ROI این است که با استفاده از آن می‌توان ارزیابی کرد که به ازای سرمایه‌گذاری، چه نتیجه‌ای حاصل شده و چه میزان سود در این فرآیند ایجاد شده است. با توجه به مثالی که در بخش‌های قبل زدیم، متوجه شدیم که مثلا نرخ بازگشت سرمایه ۷۰ درصدی خیلی بهتر از یک نرخ بازگشت سرمایه ۱۰ درصدی است. این نسبت به وضوح میزان موفقیت در سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.

ROI یک کاربرد دیگر هم دارد و آن هم زمانی است که ما بخواهیم محصول جدیدی را به بازار معرفی کنیم. با استفاده از این عامل می‌توانیم میزان کسب سود یک محصول بعد از عرضه آن در بازار را اندازه‌گیری و بررسی کنیم.

بررسی مزایا و معایب نرخ بازگشت سرمایه

عوامل مربوط به بازارهای مالی و اقتصادی تا حدودی پیچیده هستند و شاید به راحتی نتوان به نتیجه نهایی دست پیدا کرد، ROI هم یکی از این عوامل است که در بازارهای مالی بسیار کاربرد دارد. حال هر شاخصی در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری دارای برخی مزایا و معایب است که در این بخش می‌خواهیم به مزایا و معایب شاخص ROI بپردازیم.

آشنایی با مزایای نرخ بازگشت سرمایه:

این شاخص اجازه ارزیابی و سنجش کیفیت و نتیجه خروجی را میسر می‌سازد و با استفاده از آن می‌توان میزان کسب سود را اندازه‌گیری کرد.

با استفاده از این شاخص در نهایت می‌توان برنامه‌هایی برای بهینه‌سازی عملکرد تیم در مسیر دست یافتن به اهداف تدوین کرد.

این شاخص این امکان را ایجاد می‌کند که با بررسی‌های دقیق میزان پتانسیل و توانایی سازمان برای تجارت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را ارزیابی کنیم.

نرخ بازگشت سرمایه امکان تحلیل و بررسی‌های دقیق در زمان ارائه محصول جدید را فراهم می‌کند و به وسیله آن می‌توان منظور میزان موفقیت و سودآوری محصول را بررسی کرد.

آشنایی با معایب نرخ بازگشت سرمایه:

در صورتی که در به دست آوردن این شاخص اشتباهی صورت گیرد، ممکن است نتایج زیان‌باری برای شرکت به وجود بیاید.

در بعضی از زمینه‌ها، به خصوص محاسبه دقیق سود مشتریان و جشنواره‌ها، ممکن است با مشکل مواجه شویم.

محاسبه ROI برای بعضی روش‌های تبلیغاتی به راحتی مقدور نیست.

در محاسبات ROI ارزش زمانی پول مطرح نیست که همین امر ممکن است دقت نتیجه حاصل را با خطا مواجه کند.

نرخ بازگشت سرمایه یا همان ROI یکی از شاخص‌های بسیار مهم در امور مالی و سرمایه‌گذاری است. از این شاخص می‌توانیم به منظور محاسبه میزان سرمایه‌ برگشتی در یک فرایند سرمایه‌گذاری و سود کسب شده، استفاده کنیم. این شاخص نتایج مهمی را برای ما به ارمغان می‌آورد و با استفاده از آن تا حدودی می‌توانیم موفقیت استراتژی مورد استفاده در یک پروژه را اندازه‌گیری کنیم. ROI مانند هر شاخص دیگری در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری دارای برخی مزایا و معایب است که به صورت دقیق در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم. در برخی موارد باید در نظر داشته باشید که سود به دست آمده از یک سرمایه‌گذاری ممکن است فقط بعد مالی نداشته باشد و ابعاد دیگری مانند برندسازی را نیز پوشش دهد. در این وضعیت استفاده از ROI کمی پیچیده‌تر خواهد شد.

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟ + 5 مزیت کلیدی ROI

نرخ بازگشت سرمایه یا نرخ بازده سرمایه گذاری که در اکثر محاسبات کسب و کارها لحاظ می شود که به انحصار به آن ROI سود حاصل از سرمایه گذاری شما در کسب و کار می گویند.

در واقع نرخ برگشت سرمایه به صاحبان کسب و کار نشان می دهد که هر هزار تومانی که در تبلیغات هزینه کرده اند، چقدر سود به همراه داشته است و در آخر صاحبان کسب و کار می توانند محاسبه کنند که تبلیغ های مختلف در کمپین ها چقدر بازدهی داشته و کدام یک بهتر بوده است. ما در دوره دیجیتال مارکتینگ آغازینو در مبحث آموزشی گوگل آنالیتیکس این مورد را به صورت عملی نشان می دهیم در ادامه این مقاله به محاسبه فرمول نرخ برگشت سرمایه می پردازیم.

نرخ بازگشت سرمایه در تبلیغات چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه یا همان نرخ بازده سرمایه گذاری در اصطلاح همان Return On Investment بیان می شود. اگر بخواهیم خیلی ساده به این موضوع بپردازیم در واقع چیزی که پیرامون این بخش مورد بررسی قرار می گیرد، صاحبان کسب و کارهای جدید هستند که آن ها باید برای جذب مشتری بیشتر تبلیغات را یک بخشی از کار خودشان بدانند، در تبلیغات باید بسنجیم چقدر هزینه کرده ایم در حالت جزئی چقدر از این هزینه به ما بازگشته است که می تواند محاسبه درست آن را نرخ بازده سرمایه گذاری دانست. که در ادامه فرمول را همراه با یک مثال کاربردی به شما توضیح می دهیم.

هدیه آغازینو به شما

برای دریافت مشاوره تخصصی و رایگان دیجیتال مارکتینگ از کارشناسان آغازینو،
فرم مقابل رو تکمیل کن تا کارشناسان دیجیتال مارکتینگ سریعاً باهات تماس بگیرن.

کسب و کار اینترنتی خودتو بساز … 💰

هدیه آغازینو به شما

برای دریافت مشاوره تخصصی و رایگان دیجیتال مارکتینگ از کارشناسان آغازینو،
فرم بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ مقابل رو تکمیل کن تا کارشناسان دیجیتال مارکتینگ سریعاً باهات تماس بگیرن.

کسب و کار اینترنتی خودتو بساز … 💰

دو معیار اصلی بازگشت سرمایه

نرخ بازده سرمایه گذاری فرمول های متفاوتی دارد. شما می توانید بهینه ترین فرمول را که در این مقاله گفته شده است برای تبلیغاتی که می خواهید انجام دهید و درصد سرمایه خودتان را حساب شده به دست بیاورید.

در اینجا دو معیار اصلی مد نظر ما است

• چقدر هزینه کرده ایم در تبلیغات؟
• چقدر سود بدست آورده ایم؟

این دو معیار در واقع براساس پولی که بدست آورده ایم از فروش محصول یا ارائه خدمات به مشتری و هزینه تبلیغات محاسبه می شود.

نرخ بازگشت سرمایه = 100 * هزینه ای که کرده ایم / چیزی که بدست آورده ایم – هزینه تبلیغات

روشن کردن تکلیف نرخ برگشت سرمایه

برای روشن کردن تکلیف نرخ بازده سرمایه گذاری به یک مثال ساده می پردازیم، فرض کنید برای تبلیغات دوره های دیجیتال مارکتینگ خودتان در اینستاگرام برنامه زیر را عملی کرده اید نرخ برگشت سرمایه شما چقدر می شود؟

هزینه تبلیغات : 10 میلیون تومان

تعداد سود از فروش : 25 میلیون تومان

نرخ برگشت سرمایه شما : %150

150% = 100 * 10 / 25 – 10

تا اینجا بحث، ما نرخ بازده سرمایه گذاری را با استفاده از فرمول گفته شده محاسبه کردیم. اما این را باید در نظر داشته باشیم که می توانیم تبلیغاتی که برای جذب مشتری در نظر گرفته ایم را با استفاده گوگل آنالیتیکس متوجه شویم که چقدر سودمند بوده است. در این صورت باید رفتار کاربران سایت مان را مورد بررسی قرار بدهیم که چقدر این تبلیغات برای ما قابل بازده بوده و توانسته چقدر مشتری جدید جذب کند. اگر می خواهید از وضعیت سایت و میزان رضایت مندی مشتریان از قسمت های مختلف سایت تان اطلاع یابید، می توانید مقاله ثبت سایت در گوگل آنالیتیکس را مطالعه کنید.

یکی از مکافات ترین بحث های کمپین های بزرگ محاسبه چالش های جدید نرخ برگشت سرمایه است.

ما در آکادمی آغازینو مثال واقعی از روند رفتار کاربران در گوگل آنالیتیکس را مورد بررسی قرار می دهیم تا متوجه بشویم که یک کاربر از زمانی که وارد سایت ما شده است تا زمانی که خرید محصول صورت گرفته است چه مسیری را پیموده است.

به اتفاق از یکی دانشجویان دوره دیجیتال مارکتینگ آغازینو در مورد آشنایی با آغازینو سؤال کردیم در جواب گفت از طریق تبلیغات اینستاگرامی با ما آشنا شده است. ولی در همان لحظه خرید را انجام نداده و با کمی بررسی، از صفحه خارج شده است.
پس از یک ماه دوباره که از طریق تبلیغات همسان در سطح اینترنت دوره ما را مشاهده کرده بود و در مرحله دوم بازم هم اطمینان صددرصد پیدا نکرده، تا این که سرانجام پس از تخفیفی که در یک کمپین داده بودیم سریع دست به کار شده بود و دوره دیجیتال مارکتینگ آغازینو را خریدداری کرده بود.

هر چقدر این مسیر پیچیده تر باشد محاسبه نرخ برگشت سرمایه سخت تر است.

در نهایت چرا به درصد منفی می رسیم؟

قبل از اجرای انواع کمپین تبلیغاتی، برنامه ریزی و هزینه ها زیادی را انجام می دهیم و سرانجام سود خالص ما از هزینه های که انجام دادیم کمتر می شود و با درصدی منفی روبه رو می شویم: عیب این کار کجاست؟

• می تواند مشکل از محصول باشد.
• مشکل از صفحه لندینگ کمپین باشد.
• فضایی کم بازدهی را برای تبلیغات انتخاب کردیم.
• سطح آگاهی مخاطب از کمپین

5 مزیت کلیدی نرخ بازگشت سرمایه

محاسبه فرمول بهینه تر

همان طور که در قسمت بالا تکلیف نرخ برگشت سرمایه را همراه با یک مثال برای شما روشن کردیم، محاسبه آن زیاد سخت نبود. در واقع فرمول های زیادی در این زمینه گفته شده است که ما سعی کردیم بهینه ترین فرمول را برای شما بیان کنیم که بسته به کسب و کارتان می توانید از آن استفاده کنید.

معیار بازدهی و سودآوری

تصور کنید شما به عنوان یک اسپانسر می خواهید با شخصی در توییتر برای تبلیغات محصولات خودتان قرارداد ببندید این مهم است که نرخ بازگشت سرمایه (ROI) شما در تعیین معیار بازدهی و سودآوری شما برای فروش چه نقشی را ایفا می کند.

روند بررسی پروژه ها

باید تعیین کنید که با نرخ تبدیل در دیجیتال مارکتینگ شما می توانید معیاری خوبی از روند بررسی مشتری ها بدست آورید که در نتیجه نهایی پروژه ها مؤثر واقع شود که روند بدست آمده از تحلیل و بررسی روند پروژه ها و هزینه در برگرفته برای هر پروژه چقدر سود برای کسب و کار شما در بر داشته و الباقی هزینه صورت گرفته بر بررسی کلی عملکرد نهایی پروژه ها به چه صورت بوده است. و در نهایت بعد از محاسبه نرخ بازدهی سرمایه از روند بررسی پروژه ها می تواند شما را به دیتای بهتری برساند.

بررسی پروسه وضعیت مالی شرکت

شما با استفاده از نرخ بازدهی سرمایه می توانید وضعیت مالی یا روند اجرایی کسب و کار را برای هزینه صورت گرفته شده در یک بازه زمانی مشخص مورد بررسی و ارزیابی اولیه قرار بدهید، و تصمیم بگیرید که بودجه نهایی را برای بهبود شرایط شرکت به چه بخش هایی اختصاص بدهید.

تعیین بودجه گسترده تر برای محصولات

وقتی شما با محاسبه دقیق نرخ بازدهی سرمایه به عدد مثبتی برسید می توانید برای معرفی محصولات تان برنامه ریزی کنید و بودجه اختصاصی برای بخش های دیگر هم در نظر بگیرید.

معایب نرخ بازگشت سرمایه

درصد بالای احتمال اشتباه

اکثرا می توان با بررسی پروسه وضعیت مالی شرکت یا تعیین بودجه گسترده تر برای محصولات در محاسبه نرخ بازدهی سرمایه اشتباه کنیم و با عدد تخمین زده شده که ما انتظار داریم، مطابقت نداشته باشد.

عدم ریسک پذیری بالا

یکی از شاخص های محدود که باعث محدودیت براساس مبنای ریسک سرمایه در کسب و کار می شود عدم تمرکز است که می تواند میزان ریسک را بالا ببرد.

نوسانات ارزش پول

به دلیل بالا و پایین آمدن ارزش پول در بازه زمانی طولانی مدت ممکن است محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری در تحلیل سرمایه برای کسب و کار یا تبلیغات دچار خطا شود.

5 راهکار طلایی برای بهینه کردن نرخ بازدهی سرمایه

راهکارهای متفاوتی برای بهینه کردن نرخ بازدهی سرمایه وجود دارد که می توان آن ها را تحلیل کرد. سرانجام با توجه به نوع کسب و کار و سرمایه ای که در اختیار دارید، می تواند مختلف باشد.

• کاهش هزینه های تولید محصول
• تحلیل رقبا در بازه های مختلف
• بخش بندی سود بدست آمده در کل سال
• تحلیل سرمایه برای انواع تبلیغات
• بررسی گزارش های تبلیغات انجام شده

چطور نسبت سودآوری در کمپین تبلیغاتی را محاسبه کنیم؟

برای این که نرخ بازگشت سرمایه به یک درصد منفی نرسد شما باید همه راندمان های گفته شده برای تبلیغات معرفی محصول خودتان را بررسی کنید.

در واقع نسبت نرخ بازدهی سرمایه از تقسیم سود خالص که متعلق به کمپینی که راه اندازی کرده اید محاسبه می شود، در این حالت از کل فروشی که بدست می آید که منظور میزان سوددهی آن به ازای هر ریال از فروش است.

اگر دو شرکت بخواهند در یک کمپین تبلیغاتی مشترک شراکت کنند و هزینه های عملیاتی و سود قبل از بهره وری کمپین را باید محاسبه کنند که مثل هم باشند. ولی اگر یک شرکت در کمپین بیش از دیگری وام بگیرد در حالت آنی شرکت مربوطه دارای هزینه های بهروری بیشتری در کمپین تبلیغاتی می شود و این امر باعث کاهش سود خالص و در نتیجه نسبت هزینه های حاشیه کمپین های تبلیغاتی خواهد شد.

بعضی از هزینه ها مثل تامین مالی کمپین و هزینه بهره که ارتباطی به فروش شرکت ندارد در محاسبه سود خالص کمپین مکتوب می شود که یکی از معایب این نسبت است.

فروش شرکت از کمپین 200 میلیون ریال، کل هزینه ها 100 میلیون ریال، نرخ مالیات %30 است. حاشیه سود خالص شرکت چقدر تخمین زده می شود؟

0.35 = 200 / 70 = 30 – 100= حاشیه سود خالص شرکت

بازده سرمایه گذاری (ROCE) چیست؟

بازده سرمایه گذاری یا همان ROCE یک نسبت مالی است که می تواند برای ارزیابی سوددهی و کارایی اعضای تیم دیجیتال مارکتینگ خود از آن استفاده کنید. بنابراین در حالت کلی بررسی این نسبت می تواند به درک بهتر اوضاع شرکت و کارکنان شما کمک کند.

در آن سوی دیگر ماجرا، نقش ROCE چیست؟

بررسی نسبت ROCE یکی از چندین نسبت سودآوری است که مدیران شرکت برای کسب درآمد از افیلیت مارکتینگ می توانند نرخ سودآوری و زیان خود را با نسبت ROCE محاسبه کنند.

در نهایت محاسبه نسبت ROCE میزان سودی که شرکت می تواند از سیستم همکاری در فروش به ازای هر میزان بودجه که در ابتدا کار در این سیستم همکاری در فروش در نظر گرفته است سود خود را در این پنل همکاری بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ چند برابر کند.

نقش بازده سرمایه گذاری ROCE در تبلیغات

ممکن است ارزش ROCE در کمپین های تبلیغاتی متفاوت باشد. از این رو کل دارایی که شما از کمپین تبلیغاتی خود از طریق معروف ترین اینفلوئنسرهای دنیا بدست می آورید را از هزینه که در مسیر کوچینگ این تبلیغات برای جذب مشتری و برندسازی خود در نظر گرفته اید کسر کنید تا ارزش خالص ROCE بدست بیاید. ممکن است به یک درصد منفی هم در این محاسبه برسید باید تمامی نقاط کمپین تبلیغاتی خود را به صورت جز به جز بررسی کنید.

جمع بندی

آکادمی آغازینو در دوره دیجیتال مارکتینگ در مبحث آموزشی گوگل آنالیتیکس نرخ بازگشت سرمایه را به صورت عملی اشاره کرده است. در این مقاله هم سعی بر این بوده، که برای صاحبان کسب و کار علت بازگشت سرمایه را روشن کنیم که هر هزار تومانی در تبلیغات هزینه کرده اند چقدر سود به همراه داشته است و در اخر صاحبان کسب و کار می توانند محاسبه کنند که تبلیغ های مختلف در کمپین ها چقدر بازدهی داشته و کدام یک بهتر بوده است.

سوالات متداول

مزایای نرخ بازگشت سرمایه

محاسبه فرمول بهینه تر – معیار بازدهی و سودآوری – روند بررسی پروژه ها – بررسی پروسه وضعیت مالی شرکت – تعیین بودجه گسترده تر برای محصولات

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یا بازدهی سرمایه چیست؟

ممکن است جهت تصمیم‌گیری بین چند گزینه سرمایه‌گذاری مردد باشید. چه معیاری وجود دارد که بتواند در تصمیم‌گیری اقتصادی بین خرید خانه، احداث کسب و کار جدید یا خرید مقداری رمزارز قضاوت کند؟ در علوم مالی معیاری ساده برای ارزیابی گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری وجود دارد. در این مقاله می‌کوشیم که شما را با نرخ بازگشت سرمایه یا به بیان بهتر، بازدهی سرمایه آشنا کنیم.

ROI چیست؟

بازدهی سرمایه ( Return on Investment ) یا به اختصار ROI که به نرخ بازگشت سرمایه معروف است، یک معیار مالی است که به صورت گسترده‌ای برای اندازه‌گیری احتمال به دست آوردن بازدهی سرمایه به کار می‌رود.

این معیار به همان اندازه که در ارزیابی بازدهی بالقوه یک سرمایه‌گذاری مستقل مفید است، در مقایسۀ بازدهی سرمایه گذاری‌های مختلف نیز به کار می‌آید.

در تحلیل کسب‌و‌کار، ROI و سایر مقیاس‌های اندازه‌گیری وجوه در گردش مانند نرخ بازدهی داخلی ( IRR ) و ارزش خالص کنونی ( NPV )، معیارهایی کلیدی به حساب می‌آیند. این معیارها برای ارزیابی و رتبه‌بندی میزان جذابیت تعدادی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری مختلف استفاده می‌شوند. با اینکه ROI یک نسبت است اما بیش از آنکه به صورت نسبت بیان شود، نوعاً به صورت درصد به کار می‌رود.

ROI یا نرخ بازگشت سرمایه چگونه محاسبه می شود؟

ROI به دو روش متفاوت محاسبه می‌شود.

ROI = سرمایه بازدهی خالص سرمایه‌گذاری هزینه
×100%

ROI = سرمایه‌گذاری نهایی ارزش – سرمایه‌گذاری
ابتدایی ارزش سرمایه‌گذاری
هزینه × 100%

تفسیر ROI

در تفسیر ROI یا نرخ بازگشت سرمایه باید مواردی را در نظر بگیرید. اول آنکه به یاد داشته باشید که ROI معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود زیرا درک آن در قیاس با نسبت ساده‌تر است. دوم اینکه در فرآیند محاسبه ROI در صورت کسر، خالص بازدهی سرمایه وجود دارد؛ زیرا بازدهی و عواید یک سرمایه‌گذاری می‌تواند مثبت یا منفی باشد. یعنی بازدهی یک سرمایه‌گذاری می‌تواند سود‌آور یا زیا‌ن‌بار باشد.

هنگامی که مقدار ROI عددی مثبت باشد، به این معنی است که خالص بازدهی از مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری بیشتر است. در غیر این صورت هنگامی که مقدار ROI عددی منفی باشد، به این مفهوم است که مقدار هزینه‌ها از خالص بازدهی سرمایه‌ فزونی یافته و به عبارت دیگر این سرمایه‌گذاری زیان‌ده است. در نهایت برای محاسبه ROI با دقت بالا، باید بازدهی کل و هزینه‌های کل را در نظر بگیرید.

مثال برای محاسبه ROI

فرض کنید که یک سرمایه‌گذار 1000 سهم از سهام یک شرکت را به قیمت هر سهم 10 دلار خریداری می‌کند. آن سرمایه‌گذار در سال بعد هر سهم خود را به قیمت 12.5 دلار می‌فروشد. علاوه بر آن از سود تقسیمی حاصل از نگهداری سالیانه سهام نیز 500 دلار به دست می‌آورد. همچنین بابت کارمزد معاملات در سفارش خرید و فروش سهام خود جمعاً 125 دلار می‌پردازد.

بازدهی سرمایه یا نرخ بازگشت سرمایه این سرمایه‌گذار به صورت زیر محاسبه می‌شود:

ROI = ([($12.50 – $10.00) * 1000 + $500 – $125] ÷ ($10.00 * 1000)) * 100 = 28.75%

در اینجا به تحلیل گام به گام این محاسبه می‌پردازیم:

1. برای محاسبه خالص بازدهی باید به هزینه و بازدهی کل توجه کرد. عواید و بازدهی کل یک سهام از سود سرمایه و همچنین سود تقسیم‌شده به دست می‌آید. هزینه کل علاوه بر قیمت خرید اولیه شامل کارمزد‌های پرداختی نیز می‌شود.

2. در محاسبه فوق، سود خالص سرمایه (پیش از کسر کارمزد) در این معامله 2500 دلار است (هزار سهم خریداری‌شده به قیمت 10 دلار بعد از یک سال به قیمت 12.5 دلار به فروش رفته است). 500 دلار سود تقسیم‌شده نگهداری سالیانه سهام است و 125 دلار نیز کارمزد پرداختی معاملات است که به صورت هزینه در نظر گرفته می‌شود.

اگر ROI را به اجزای تشکیل‌دهندۀ آن تجزیه کنید، مشخص می‌شود که 23.75%آن به سود سرمایه و 5% نیز به سود تقسیمی مربوط است. تفاوت بین این دو نوع سود مهم است، زیرا هر کدام نرخ مالیات متفاوتی دارد.

ROI مثبت به این معنی است که خالص بازدهی مثبت است؛ زیرا بازدهی کل از هزینه‌های کل بیشتر است. ROI منفی نیز به این معنی است که هزینه‌ها از مجموع بازدهی بزرگتر است.

سخن پایانی

بازدهی سرمایه ( ROI ) یا به اصطلاح نرخ بازگشت سرمایه، معیاری ساده و بی‌واسطه است که احتمال و مقدار بازدهی سرمایه را اندازه می‌گیرد. در استفاده از این معیار محدودیت‌هایی وجود دارد: مقدار زمان لازم برای نگهداری دارایی مالی و همچنین ریسک مربوط به آن لحاظ نشده است. علی‌رغم این محدودیت‌ها ROI همچنان معیاری اساسی است که برای تحلیل کسب و کار، ارزیابی و طبقه‌بندی گزینه‌های سرمایه‌گذاری به کار می‌رود.